Storie dei clienti / A Simple Office Solution Inc

Teamwork CRM aiuta una semplice soluzione per l'ufficio ad aumentare le entrate

Maggiori informazioni
Nome dell'azienda
A Simple Office Solution, Inc
Settore
Finanza
Sede principale
San Giorgio, Utah. stati Uniti

Una semplice soluzione per l'ufficio, Inc. ha adottato CRM per il lavoro di squadra per la sua soluzione a piattaforma singola nel luglio 2019. Il loro team finanziario e contabile a servizio completo offre esattamente ciò che il loro nome promette: servizi su misura per le aziende che gestiscono la crescita in un mercato in continua evoluzione.

Una semplice soluzione per l'ufficio a St. George, Utah, aiuta i propri clienti a ridurre le incertezze e la complessità finanziaria in modo che possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: sviluppare le loro attività. Dietro le quinte, tuttavia, il team stava lottando con la propria raccolta di app e piattaforme non integrate che avevano assemblato per gestire i loro elenchi crescenti di attività, progetti, clienti e potenziali clienti.

Monica Perez, Director of Operations di A Simple Office Solution, si è rivolta a Teamwork CRM per un'unica soluzione per la gestione della pipeline di vendita. La sua compagnia stava già usando Lavoro di squadra e Chat di lavoro di squadra per semplificare i flussi di lavoro, quindi l'aggiunta di Teamwork CRM è stata una scelta intuitiva per ottenere maggiore visibilità e controllo sul processo di vendita. Con un accesso per tutte e tre le app, il suo team ora ha piena trasparenza sui progetti aziendali, può comunicare in modo sincrono tra loro e ha tutto ciò di cui ha bisogno per organizzare i propri processi, gestire la pipeline e riferire su ciò che conta per aumentare i profitti.

Addomesticare e districare flussi di lavoro

Per A Simple Office Solution, il problema era chiaro: troppe app significavano che il lavoro stava diventando lento, improduttivo e disarmonico. I diversi membri del team avevano strumenti diversi che preferivano per completare il loro lavoro e, con la crescita dell'azienda, c'erano più strumenti e più membri del team. Alla fine, c'erano troppe interfacce su cui lavorare. " “Abbiamo dovuto saltare su diversi programmi per tenere traccia di tutto ", ha detto Monica. "Avevamo una piattaforma per la gestione dei progetti, un'altra per i dati dei clienti, un'altra per il monitoraggio delle vendite e poi anche i fogli di lavoro."

Stavano perdendo tempo a passare da un programma all'altro per acquisire o aggiornare le informazioni di cui avevano bisogno, e ogni passaggio rappresentava un'altra possibilità di distrazioni. I nuovi dipendenti impiegavano molto tempo per acquisire familiarità con ogni programma separato e il sistema patchwork che avevano in atto stava rubando il tempo che avrebbero potuto dedicare allo sviluppo di una pipeline migliore per trasformare nuovi contatti in clienti a lungo termine.

Monica ha iniziato a ricercare una piattaforma che potesse fare tutto ciò di cui aveva bisogno, senza una curva di apprendimento ripida. Dopo aver confrontato diversi prodotti, è approdata a Teamwork CRM. Come parte della suite di prodotti Teamwork, sapeva che si sarebbe integrata perfettamente con le app principali di Teamwork che stavano già utilizzando, dando al suo team una piattaforma centrale in cui potevano monitorare tutti i loro progetti a ogni livello e sviluppare le loro pipeline di vendita con lo stesso facilità.

Centro di tutto

Il team di A Simple Office Solution si è subito reso conto del valore che Teamwork CRM poteva offrire. Ogni volta che i membri del team pensavano di dover restare fedeli al loro vecchio CRM improvvisato, la stessa funzionalità (e molto altro!) Era disponibile in Teamwork CRM: note dettagliate sulle interazioni con i lead, indicazioni chiare sulle azioni successive nella cura del lead e l'abilità per ordinare e gestire l'intera pipeline di vendita. "Eravamo così felici di avere tutto in un unico posto", ha detto Monica. "C'erano così tante opzioni disponibili che corrispondevano alle nostre esigenze specifiche."

L'integrazione di elementi essenziali per l'azienda ha fornito rapidamente a A Simple Office Solution migliori rapporti di lavoro tra di loro e con i clienti. Nessuno stava cercando tra le e-mail per trovare il documento di cui aveva bisogno o gli appunti dell'ultima conversazione avuta con il cliente. "Abbiamo avuto conversazioni più produttive con i lead perché tutto era nello stesso posto".

" “Questo è stato un altro modo in cui abbiamo reso semplice fare affari con noi e i clienti lo hanno notato. Abbiamo iniziato a costruire relazioni migliori ".

Da quando hanno iniziato a usare CRM per il lavoro di squadra, i potenziali clienti hanno ricevuto migliori chiamate di follow-up e assistenza mirata a causa della maggiore visibilità che le vendite avevano sui loro contatti, opportunità e attività imminenti. Invece di consultare diversi fogli di calcolo e note di chiamate precedenti, i membri del team possono ottenere una panoramica completa dell'interazione con i potenziali clienti e di tutte le chiamate programmate da un'unica posizione centrale. Ogni cliente è diverso, ma Teamwork CRM consente al team di vendita di personalizzare la propria pipeline di vendita per diversi mercati e cicli di vendita. "La nostra base di clienti è composta da una miriade di settori e siamo in grado di adattare i nostri servizi alle esigenze di ogni singola azienda". " “Adattare queste pipeline alle tempistiche e agli obiettivi dei nostri potenziali clienti ci ha dato la possibilità di attrarre diversi clienti e offrire loro esattamente ciò che stanno cercando ", ha affermato Monica. Con così tanti potenziali clienti in cantiere e clienti attuali che richiedono servizi continui, Teamwork CRM ha dato all'intero team un posto per gestire le vendite, mentre Teamwork Projects ha permesso loro di collaborare al lavoro. Meno dettagli cadono attraverso le lacune man mano che i lead e le opportunità progrediscono nella pipeline e ci sono molti momenti in cui i manager possono vedere quando aumentare il ritmo o interrompere flussi di lavoro inefficaci.

Gli strumenti di reportistica in Teamwork CRM hanno trasformato in secondi ore di raccolta dati per report sui progressi. I membri del team possono ottenere un'istantanea istantanea dei progressi compiuti sulle metriche chiave in modo che le risorse possano essere riallineate rapidamente quando necessario.

Reattività e ricavi

Monica si aspettava risparmi sui costi passando da più programmi a un'unica soluzione, ma la maggior parte dei vantaggi è emersa da luoghi sorprendenti. Quando i membri del team non trascorrevano una quantità significativa del loro tempo nell'aggiornamento dei dati o nella ricerca di informazioni tra le piattaforme, naturalmente dedicavano più tempo a controllare le attività, a seguire nuovi lead o a cercare opportunità per i servizi di upsell. “È stata come un'iniezione inaspettata di slancio e ricavi. Stavamo portando più soldi perché avevamo il tempo di accedere a tutte le opportunità seduti di fronte a noi ", ha detto Monica.

Questo aumento degli affari ha anche dato a A Simple Office Solution un rinnovato senso di scopo. Ora che hanno più padronanza del processo e meno attriti nei loro flussi di lavoro, ogni aspetto della loro attività è diventato più semplice.

“Il lavoro di squadra CRM ci ha fornito un migliore allineamento e maggiore visibilità, e ora abbiamo il controllo ogni giorno. Non mi aspettavo che una piattaforma potesse apportare così tanti miglioramenti in pochi mesi. "

– Monica Perez, Direttore delle operazioni presso A Simple Office Solution, Inc

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