Noi ha lanciato Teamwork CRM poco più di un mese fa ed è stato un mese a dir poco entusiasmante. In qualità di Product Manager di Teamwork CRM, vorrei darvi una panoramica di come sarà il prossimo futuro, su cosa stiamo lavorando e su cosa ci piacerebbe sentire da voi. Quindi eccoci qui: Teamwork CRM, il quinto prodotto della nostra suite, è stato finalmente spedito. Il lancio di un nuovo prodotto è un progetto incredibilmente interessante. Avevamo diversi team sparsi in tutto il mondo che lavoravano insieme instancabilmente nel tentativo di lanciare ufficialmente Teamwork CRM il 30 aprile. Ma la realtà è che il lancio ufficiale ha segnato la fine dell'inizio di Teamwork CRM. Come sa qualsiasi product manager, non c'è tempo per rilassarsi e godersi la gloria di aver rilasciato un prodotto; una volta eliminato il primo ostacolo, ora inizia il vero lavoro: ascoltare i clienti e comprendere le loro esigenze. La tabella di marcia seguente illustrerà i piani a breve, medio e lungo termine per Teamwork CRM, in base al feedback.

Roadmap a breve termine

Integrazioni con la suite Teamwork

Uno dei nostri obiettivi continui per Teamwork CRM è sviluppare l'integrazione con il resto della suite di prodotti Teamwork. C'è così tanto potenziale per ottimizzare il tuo flusso di lavoro, risparmiare tempo e rendere il tuo team più efficiente. L'integrazione tra i nostri prodotti è in una fase iniziale, ma è solo l'inizio e abbiamo grandi progetti. In Teamwork Projects, puoi attualmente creare un progetto da un lead o un'opportunità. Con i modelli di progetto quasi pronti per il rilascio in Teamwork Projects, sarai presto in grado di creare un progetto basato su modelli da un accordo in Teamwork CRM. La seconda fase dell'integrazione ti consentirà di creare un'attività in Teamwork Projects da un lead o un'opportunità in Teamwork CRM. Ad esempio, se stai chiudendo una trattativa e hai bisogno che il dipartimento finanziario esegua una revisione finale dei termini, puoi semplicemente creare un'attività da completare. Ciò fornisce ai team il contesto dell'accordo su cui stai lavorando e ti offre una chiara traccia di responsabilità. In Teamwork Desk, puoi attualmente vedere se la persona con cui stai comunicando sul ticket è già stata creata come Lead o Opportunità in Teamwork CRM. Stiamo anche espandendo questo aspetto in modo che presto sarai in grado di creare un lead o un'opportunità in Teamwork CRM direttamente da Teamwork Desk. Il tuo feedback su come si integrano i prodotti è fondamentale per la direzione che prenderemo, quindi non esitare a inviare qualsiasi suggerimento via e-mail a crm@teamwork.com. Puoi leggere di più sulle integrazioni esistenti con la suite Teamwork in questo post sul blog.

Modifica in blocco

Attualmente stiamo apportando miglioramenti significativi per consentire la modifica collettiva degli elenchi in Teamwork CRM. Una caratteristica molto richiesta, la possibilità di modificare gli elenchi in blocco è un evidente risparmio di tempo. Se hai un elenco di 30 lead che devono essere assegnati a un nuovo proprietario, non sarà più necessario modificare manualmente la proprietà di ogni lead individualmente. Invece, con la modifica collettiva dell'elenco sarai in grado di assegnare il tuo elenco di 30 lead a un nuovo proprietario in pochi semplici passaggi. Avrai anche la possibilità di modificare i campi standard e personalizzati. La modifica in blocco sugli elenchi farà risparmiare molto tempo al tuo team sull'amministrazione manuale e accelererà il tuo flusso di lavoro.

Integrazione Zapier

Quando accoppi Teamwork CRM con Zapier, aggiungi immediatamente maggiore flessibilità, funzionalità e automazione. Abbiamo già una solida integrazione di Zapier sia con Teamwork Projects che con Teamwork Desk, quindi abbiamo visto in prima persona il valore che questa integrazione può portare ai clienti. La prima versione dell'integrazione di Zapier e Teamwork CRM ti consentirà di utilizzare le azioni per creare lead, attività, società e contatti in Teamwork CRM, nonché di utilizzare le ricerche per cercare attività, società o un'offerta specifica. (Se desideri l'accesso beta a questa integrazione, faccelo sapere all'indirizzo crm@teamwork.com)

Roadmap a medio termine

Guardando un po 'più avanti alla roadmap di medio termine, ci sono una serie di caratteristiche chiave a cui daremo la priorità.

Integrazione della posta elettronica

L'integrazione della posta elettronica è essenziale per ottimizzare il flusso di lavoro, gestire i clienti in modo efficiente sin dal primo contatto e garantire che le informazioni importanti vengano acquisite senza sforzo in Teamwork CRM. Vogliamo integrare le conversazioni che avvengono in Outlook o Gmail con Teamwork CRM in modo che il tuo team di vendita possa catturare le loro comunicazioni con potenziali clienti e clienti in un unico posto. Al momento stiamo parlando ai clienti per raccogliere feedback sull'approccio che avremmo adottato per questo, quindi ci piacerebbe ricevere ulteriori suggerimenti su ciò che vorresti vedere.

Automazione del flusso di lavoro

Abbiamo riscontrato molte richieste relative all'automazione del flusso di lavoro per aiutare i team a ridurre il numero di passaggi manuali necessari per eseguire determinate azioni. Un semplice esempio di ciò è quando si vince un'opportunità, un'opportunità di rinnovo viene creata automaticamente per il cliente e inserita in una pipeline di rinnovi. Viene quindi assegnata automaticamente una data di chiusura di 12 mesi e l'aggiunta di una cosa da fare per contattare il cliente in merito al rinnovo tre mesi prima della data di rinnovo. Questi tipi di automazioni accelereranno la produttività del tuo team e ridurranno la quantità di tempo che attualmente impiegano per svolgere attività di amministrazione manuale. Quindi, per noi, comprendere i flussi di lavoro prioritari dei nostri clienti sarà essenziale per fornire funzionalità ottimali. Parlaci della tua qui.

Pannello di controllo

Una caratteristica chiave su cui lavoreremo è una dashboard CRM che ti darà una visione d'insieme di alto livello in un unico posto. Mostrerà attività imminenti, opportunità vinte di recente, rapporti di alto livello e molto altro ancora. La dashboard ti fornirà approfondimenti sulle informazioni chiave che sono importanti per te in modo che tu possa aggiornarti rapidamente e sapere dove concentrare la tua attenzione.

Roadmap a lungo termine

La nostra roadmap a più lungo termine sarà più focalizzata sulla costruzione di integrare ulteriormente Teamwork CRM con la suite di prodotti Teamwork, oltre a report avanzati e Social CRM in cui è possibile sincronizzare i dettagli social, come il sito web, LinkedIn e le informazioni di Facebook per le aziende e contatti a cui stai vendendo in Teamwork CRM. Mentre tutto quanto sopra viene fornito con il solito avvertimento che le roadmap sono soggette a modifiche, viene anche fornito con la promessa che qualsiasi cambiamento sarà guidato dal feedback dei clienti. Quindi ci piacerebbe sentire la tua opinione. Basta commentare questo blog, e-mail a crm@teamwork.com, o pianifica una chiamata con me. Qualunque sia il tuo metodo preferito, ti preghiamo di rimanere in contatto, perché come cliente sei la forza trainante dietro Teamwork CRM.