A seguito dell'introduzione di notifiche a Teamwork CRM e il miglioramento del nostro filtri il mese scorso, chiudiamo l'anno migliorando la funzionalità dei nostri campi personalizzati e migliorando la nostra integrazione con Teamwork permettendoti di sincronizzare le tue società CRM e i contatti con i tuoi progetti Teamwork.

Riordina i campi personalizzati

All'interno di Teamwork CRM, puoi utilizzare campi personalizzati per adattare i diversi moduli alle tue esigenze. È possibile utilizzare questi moduli per aggiungere nuovi dati relativi a lead, opportunità, contatti e aziende. Come sai, questi campi personalizzati possono essere creati tramite la sezione Personalizza moduli delle impostazioni del tuo sito.

Ora puoi riordina i tuoi campi personalizzati attraverso la pagina Personalizza moduli, che ti consente di decidere quali campi devono essere visualizzati per primi. Questo avanzamento ti aiuta a configurare Teamwork CRM in modo che si associ al tuo processo, catturando i dati quando ne hai bisogno, per aiutare a rendere il tuo team di vendita il più efficace possibile.

Per riordinare i campi, è sufficiente fare clic e trascinare la maniglia a sinistra del campo pertinente e rilasciarla in una nuova posizione all'interno dell'elenco.

Reorder custom fields

Sincronizza aziende e contatti CRM con progetti Teamwork

Stiamo migliorando costantemente la nostra integrazione con la suite di prodotti Teamwork e questo mese ci siamo concentrati su Teamwork, il nostro software di gestione dei progetti.

Ora, quando crei un progetto da un lead o un'opportunità, il file azienda e contatto associato all'accordo verrà prima creato nel tuo sito Teamwork. Insieme a questo, verranno anche aggiunti automaticamente al progetto Teamwork, eliminando la necessità per il tuo team di inserire inserimenti manuali nella nostra piattaforma, risparmiando così tempo e consentendo loro di concentrarsi sulla chiusura delle trattative.

Ci auguriamo che questi miglioramenti ti piacciano, come sempre condividi il tuo feedback con noi nella sezione commenti qui sotto o inviaci un'e-mail a crm@teamwork.com. Buone vacanze!