Crea un progetto basato su modelli da una promozione

L'integrazione tra Teamwork CRM e Teamwork Projects è appena migliorata. Ora hai la possibilità di selezionare un prefabbricato modello di progetto quando crei un progetto da un lead o un'opportunità, risparmiando ancora più tempo in modo da poter partire subito e utilizzare la tua formula vincente ogni volta. Se non hai ancora provato i modelli di progetto in Teamwork Projects, dai un'occhiata qui.

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Esporta facilmente lead, opportunità, contatti e altro ancora

Esporta i tuoi dati da Teamwork CRM in un file CSV per generare rapidamente report personalizzati o eseguire il drill-down in set di dati specifici. Puoi esportare la visualizzazione elenco di lead, opportunità, attività, aziende, contatti, utenti e prodotti semplicemente facendo clic sui 3 punti in alto a destra della visualizzazione e selezionando Esporta i dati, che esporterà tutto dalla tua visualizzazione elenco specifica in un file CSV. Puoi anche esportare tutti i dati di un singolo articolo (come un lead, un'opportunità o un prodotto) andando al tuo Profilo> Impostazioni> Esporta. Consulta i nostri documenti di aiuto qui per maggiori informazioni sull'esportazione dei dati.

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Aggiungi Teamwork CRM alla schermata iniziale

Il CRM del lavoro di squadra è sempre stato reattivo ai dispositivi mobili, ma ora è ancora più facile tenere traccia delle tue offerte, ovunque tu sia. Che tu sia su Android, iOS o Chrome, ora puoi salvare Teamwork CRM nella schermata iniziale del tuo dispositivo in modo da poter gestire rapidamente le tue offerte mentre sei in viaggio. Teamwork CRM è reattivo nel design, quindi si adatta perfettamente alle dimensioni del tuo schermo, indipendentemente dal dispositivo. Dai un'occhiata al nostro help doc per maggiori informazioni.

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Ordina le colonne in ordine alfabetico, per valore o per data

Quando visualizzi i tuoi lead o la pipeline di opportunità in Visualizzazione elenco, ora puoi ordinare le informazioni in colonne in modo da poter evidenziare ciò che è più importante per te. Facendo semplicemente clic sull'intestazione della colonna, puoi ordinare le offerte in ordine alfabetico, per valore o per data. L'ordinamento delle colonne nella visualizzazione elenco ti aiuta a identificare e assegnare priorità a offerte di valore più elevato e informazioni importanti ancora più rapidamente in modo da poter lavorare in modo più efficace.

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Collegamenti cliccabili in note e attività

Tutti i link aggiunti alle note o alle attività su un contratto verranno ora collegati automaticamente, quindi non è più necessario copiare e incollare: ora puoi fare clic direttamente dall'offerta.

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Aggiungi potenza con i webhook

Ora puoi utilizzare i webhook in Teamwork CRM per creare migliori integrazioni con app di terze parti o generare rapporti personalizzati. Puoi utilizzare i webhook per attivare automaticamente un'azione ogni volta che si verifica un evento. Per esempio:

  • Quando un affare viene contrassegnato come vinto, crea un messaggio in Progetti di lavoro di squadra

  • Se viene creato un contatto, crea un nuovo lead

  • Quando viene creata una nuova attività, invia un'e-mail all'assegnatario

Consulta la nostra guida ai webhook qui o la documentazione della guida di Webhook qui.

Documentazione API Teamwork CRM migliorata

Ora abbiamo un nuovo sito per la documentazione dell'API di Teamwork CRM, che può essere trovata all'indirizzo https://crmdeveloper.teamwork.com/. Utilizzando la nostra API, puoi connettere Teamwork CRM ad altre app per automatizzare i processi, creare report personalizzati, costruire funzionalità personalizzate, sincronizzare i dati e molto altro ancora. La nostra documentazione API è direttamente collegata al nostro codice, quindi quando il nostro codice viene aggiornato, lo è anche la documentazione, il che significa che avrai sempre accesso alle informazioni più aggiornate.

Guarda su cosa sta lavorando il team

Abbiamo aggiunto una sezione "Novità" al profilo del tuo account. Da qui puoi vedere rapidamente a cosa sta lavorando il team: cosa c'è in pianificazione, in corso o rilasciato. Miglioreremo questo aspetto nel tempo per fornire rapidi aggiornamenti su miglioramenti, nuove funzioni e annunci.

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Se hai bisogno di una mano con una delle nuove funzionalità sopra elencate o hai un feedback, inviaci un'e-mail a support@teamwork.com — ci piacerebbe sentire la tua opinione! Dai un'occhiata al nostro roadmap per ulteriori informazioni su ciò su cui stiamo attualmente lavorando. Abbiamo anche un file sito completo di documenti di aiuto per supportarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.