Con il nostro prodotto più recente, CRM per il lavoro di squadra, siamo un passo avanti verso la realizzazione della nostra ambizione finale: creare una piattaforma aziendale integrata che ti fa risparmiare tempo, aiuta il tuo team a diventare più efficiente ed è l'unica cosa di cui hai bisogno per gestire la tua attività. Periodo. Gestisci l'intero ciclo di vita del cliente e mantieni il flusso di dati attraverso la suite Teamwork sfruttando la potenza dell'integrazione di Teamwork CRM con Teamwork Projects, Teamwork Desk e Teamwork Chat. Tieni traccia e gestisci le tue vendite in Teamwork CRM, organizza il tuo lavoro in Teamwork Projects, supporta i tuoi clienti tramite Teamwork Desk, consolida le tue informazioni essenziali utilizzando Teamwork Spaces e comunica con il tuo team durante ogni fase del viaggio utilizzando Teamwork Chat. Ecco una panoramica di come tutto funziona perfettamente insieme e cosa puoi aspettarti in futuro.

Progetti di lavoro di squadra

L'integrazione tra Teamwork CRM e Teamwork Projects semplifica il flusso di lavoro, aiuta a sviluppare e migliorare i processi interni e salva il tuo team da ore di amministrazione manuale. Ecco come funziona. Innanzitutto, puoi creare un progetto in Teamwork Projects direttamente da un lead o un'opportunità in Teamwork CRM. Quindi, puoi fare clic sul progetto direttamente dall'offerta e fare clic di nuovo sull'offerta direttamente dal progetto. Pensala in questo modo: stai lavorando a un lead e man mano che avanza in ogni fase della pipeline, sembra sempre più promettente. Ora è il momento di convertire il lead in un'opportunità. Una settimana dopo ed è un affare fatto: i contratti vengono redatti e chiudi l'opportunità come vinta (bel lavoro!). Il prossimo passo è consegnare il file nuovo cliente all'account manager. Ora puoi semplicemente creare un progetto direttamente dall'opportunità conquistata in Teamwork CRM, in modo che tutte le comunicazioni e le informazioni sui clienti possano essere collegate al progetto corrispondente. È quindi possibile popolare il progetto utilizzando un client di onboarding modello di progetto o modelli di elenchi di attività in modo che l'account manager sia pronto per iniziare. In pochi minuti, l'account manager dedicato è pronto a far funzionare il cliente e ha accesso diretto all'intero rapporto con il cliente in caso di domande o problemi. Il processo di consegna senza interruzioni non solo impressionerà i tuoi clienti e darà loro un'ottima impressione del tuo team e della tua azienda, ma aiuterà anche a creare coerenza su tutta la linea e rendere il tuo team ancora più efficiente.

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Desk per il lavoro di squadra

Questa integrazione offre a te e al tuo team visibilità sullo stato di chiunque ti contatta tramite Teamwork Desk, consentendoti di vedere se la persona con cui stai parlando sul ticket è già stata creata come lead o opportunità in Teamwork CRM. Ciò significa che quando un ticket arriva nella tua casella di posta di vendita, saprai immediatamente se sono attualmente (o erano in precedenza) un lead o un'opportunità. Non solo, ma tutte le informazioni rilevanti verranno visualizzate nella sezione Offerte nel pannello Informazioni sul cliente sul lato destro del biglietto. A colpo d'occhio, riceverai informazioni chiave sullo stato della persona con cui hai a che fare, come il titolo del lead o dell'opportunità, il valore dell'offerta, il proprietario (ovvero il venditore che gestisce l'affare), la fase in cui si trova nella pipeline e il nome della pipeline in cui si trovano. È possibile accedere all'offerta direttamente da Teamwork Desk facendo clic sul titolo. Questo ti porterà all'accordo all'interno di Teamwork CRM, dove potrai visualizzare l'intera relazione con il cliente. Con l'accesso alle informazioni complete sulla relazione, puoi quindi assegnare il ticket al venditore pertinente che gestisce questo lead. Con questa integrazione, il tuo team può garantire che ogni cliente riceva un follow-up coerente dal proprio rappresentante dedicato, mantenendo sempre la piena visibilità su chi sia il principale punto di contatto.

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Chat di lavoro di squadra

L'integrazione di Teamwork CRM e Teamwork Chat aiuta a costruire la comunicazione nel tuo flusso di lavoro in modo da poter ottenere risposte rapide, sul posto. Avvia una conversazione con un lead o un titolare di opportunità direttamente dall'accordo in Teamwork CRM oppure abilita la chat incorporata in modo da poter utilizzare Teamwork Chat da qualsiasi pagina in Teamwork CRM. (Suggerimento rapido: abilita Chat incorporata anche su Teamwork Projects e Teamwork Desk per accelerare il tuo flusso di lavoro - scopri di più qui.) Se stai esaminando la tua pipeline e hai una domanda su un accordo, ad esempio quando sta per concludersi, come è andata una demo o se vedi un'opportunità di cross-sell, puoi avviare una chat con il proprietario del contratto direttamente da Teamwork CRM. Ciò aiuta a mantenere tutti in comunicazione aperta e riduce significativamente la necessità di riunioni (con sollievo di molti!). Se non lo usi già, Teamwork Chat è la nostra app di messaggistica istantanea gratuita che ti aiuta a mantenere la comunicazione aperta, prendere decisioni più velocemente e rimanere all'interno del tuo flusso di lavoro, senza perdere il tocco umano. Abilitalo gratuitamente dal tuo sito Teamwork Projects o Teamwork Desk!

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Il futuro è luminoso per le integrazioni tra Teamwork CRM e la suite Teamwork

L'integrazione tra Teamwork CRM e i prodotti Teamwork è appena iniziata. Stiamo pianificando di raddoppiare le nostre integrazioni nella suite per fornire un'esperienza utente davvero perfetta. Ecco solo alcune delle caratteristiche che abbiamo in serbo:

Progetti di lavoro di squadra:

  • Crea un'attività da un lead o un'opportunità in Teamwork CRM e ricollegala all'offerta originale.

  • Crea automaticamente un progetto o un elenco di attività una volta chiusa un'opportunità vinta in Teamwork CRM.

Desk lavoro di squadra:

  • Crea un ticket in Teamwork Desk da un lead o un'opportunità in Teamwork CRM e ricollegalo all'offerta originale.

  • Crea un lead o un'opportunità da un ticket in Teamwork Desk.

  • Apri e rispondi ai ticket di Teamwork Desk direttamente dal tuo feed attività in Teamwork CRM.

Spazi di lavoro di squadra:

  • Crea uno spazio da un lead o opportunità e ricollegalo al contratto originale.

Vogliamo sentire cosa ne pensi: cosa ami, cosa cambieresti e cosa non vedi l'ora di vedere. Come sempre, il feedback dei clienti sarà fondamentale per creare un'integrazione più solida tra Teamwork CRM, Teamwork Projects, Teamwork Desk, Teamwork Spaces e Teamwork Chat. Vogliamo sapere come vorresti che si integrassero e quali tipi di flussi di lavoro sarebbero supportati dalle funzionalità richieste. Inviaci una mail a crm@teamwork.com o commenta questo post del blog e trasmetteremo tutti i feedback e i suggerimenti al nostro team di prodotto. Vogliamo creare integrazioni perfette che forniscano un valore reale e quotidiano ai nostri clienti, quindi terremo d'occhio le richieste di integrazione nel corso delle settimane.