Sapevi che i team di vendita di successo lo sono 3x è più probabile che utilizzi l'analisi rispetto a squadre con prestazioni inferiori. Adottare un approccio di vendita basato sui dati sta diventando sempre più importante perché più conosci i tuoi potenziali clienti e lead, beh, meglio è. La piena visibilità dei dati di vendita ti offre informazioni preziose sulle prestazioni del tuo team e ti aiuta a identificare le aree chiave di miglioramento che accelereranno le statistiche importanti per la tua attività. La nuova integrazione Easy Insight e Teamwork CRM ti consente di concentrarti sull'acquisizione dei dati necessari per prendere decisioni aziendali più informate e di impatto. Puoi importare tutti i dati di vendita di Teamwork CRM in Easy Insight in modo da poter creare qualsiasi tipo di report e dashboard necessario per consentirti di accelerare i cicli di vendita, migliorare i tassi di conversione e raggiungere i tuoi obiettivi. Puoi anche modificare le offerte in Teamwork CRM direttamente da Easy Insight per aggiornamenti rapidi con l'avanzamento delle vendite. Diamo uno sguardo più da vicino.

Inizia subito con dashboard predefiniti

Easy Insight semplifica la tua attività e ti offre 5 dashboard pronti all'uso con una varietà di rapporti di vendita personalizzati. Dopo aver collegato Easy Insight a Teamwork CRM, tutti i tuoi dati popoleranno automaticamente i rapporti in modo da ottenere immediatamente una panoramica visiva dell'andamento delle vendite. La cosa ancora migliore è che puoi modificare qualsiasi rapporto e personalizzarlo per fornire le metriche di cui hai bisogno. Nella dashboard Panoramica, le tue informazioni vengono visualizzate su una serie di grafici a barre, grafici a torta e mappe, offrendoti una panoramica visiva dei dati di vendita. Con una panoramica dei KPI della pipeline, ottieni informazioni importanti come il valore totale della pipeline, i contratti aperti e l'età media dei contratti in giorni dall'inizio. I rapporti predefiniti che compongono il dashboard sono:

  • Valore della pipeline per fase e ripetizione

  • Valore della pipeline per prodotto

  • Mappa struttura della pipeline

  • Giorni dall'ultima attività rispetto al valore in sospeso

Questi possono essere tutti modificati o esportati in Excel, PDF o PNG dalla visualizzazione dashboard.

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Altri dashboard predefiniti includono:

  • Che è successo, che ti aiuta a comprendere le tendenze nel rendimento delle vendite. È possibile regolare il filtro della data per visualizzare diversi intervalli di trimestri. I grafici offrono una visualizzazione delle tendenze in termini di volume della trattativa, percentuale di vittorie, attività medie per trattativa e altro.

  • Il rappresentante di vendita ha vinto per mese, che ti fornisce un rapporto ad albero per esaminare le offerte vinte dal rappresentante di vendita, con la possibilità di immergerti facilmente in un particolare rappresentante di vendita per vedere quali offerte compongono quei numeri. Le colonne dell'albero si espandono automaticamente ogni mese in base al filtro della data.

  • Previsioni di vendita, che mostra il valore previsto dal rappresentante nelle diverse date di chiusura specificate per le offerte. Una tabella aggiuntiva di seguito mostra la data di chiusura per ciascuno, inclusi quelli senza data di chiusura prevista in modo da poter accedere ai dati e aggiornare i valori dove devono essere.

  • Attività, che ti aiutano a vedere le attività che il nostro team sta svolgendo per aiutare a concludere accordi. Puoi visualizzare quali tipi di attività sono avvenute e chi ha completato il numero di attività.

  • Tabella delle trattative, che ti offre una visualizzazione ricercabile delle tue offerte con una varietà di filtri per aiutarti a ridurre i risultati a ciò che stai cercando. Questo rapporto è particolarmente utile per l'esportazione in Excel o PDF.

  • Stagionalità, che ti aiuta a guardare le tue offerte attuali rispetto a quelle dello stesso periodo di tempo degli anni precedenti e a comprendere le tendenze stagionali della tua attività. Questo può aiutare a fornire un contesto aggiunto alle prestazioni della tua azienda invece di confrontare semplicemente i trimestri precedenti.

  • Prodotti, che fornisce un'analisi delle tendenze delle vendite per prodotto e una ripartizione di quali rappresentanti vendono con successo un particolare prodotto.

  • Lead e attività, che ti dà una visualizzazione di dove sono i tuoi contatti. Puoi anche vedere quali aziende non hanno avuto attività recenti per acquisire lead freddi e stagnanti prima che scompaiano del tutto.

Interagisci con i tuoi rapporti

Per approfondimenti più granulari, puoi interagire con una serie di rapporti predefiniti per filtrare la visualizzazione in base al rappresentante o al prodotto per ottenere rapidamente informazioni sul valore della pipeline. Esamina i dettagli di una serie di rapporti per ottenere un'analisi dettagliata di tutte le operazioni che compongono il grafico. La sincronizzazione bidirezionale con Teamwork CRM ti consente inoltre di modificare le informazioni sull'affare come titolo, fase e proprietario assegnato, direttamente da Easy Insight.

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Crea report e dashboard personalizzati

Non solo puoi modificare i rapporti predefiniti, ma puoi anche creare rapporti e dashboard personalizzati da zero, selezionando i dati che ti interessano. È semplice da fare e puoi creare un rapporto con un paio di clic. Tutto quello che devi fare è selezionare il tipo di rapporto, ad esempio barra, torta, dispersione o diagramma di Gantt — e quindi scegliere il raggruppamento e le misure (ad esempio, utente e valore totale). Salva il tuo rapporto e potrai accedervi in qualsiasi momento dalla visualizzazione dell'integrazione principale. Una volta ottenuti i rapporti desiderati, imposta consegne di email ricorrenti per mantenere il tuo team sulla stessa pagina con email giornaliere o settimanali dei rapporti e dei dashboard al tuo team.

Aggiorna i dati di Teamwork CRM direttamente da Easy Insight

Una volta abilitata la sincronizzazione bidirezionale tra Teamwork CRM e Easy Insight, sarai in grado di modificare i titoli e i valori delle trattative, spostarli attraverso pipeline e fasi e riassegnare i proprietari. Utilizzando l'elenco di modifica delle offerte, puoi apportare le modifiche necessarie e tutti gli aggiornamenti verranno sincronizzati di nuovo con Teamwork CRM. Suona bene? Easy Insight offre una prova gratuita di 30 giorni a tutti i nuovi clienti. Puoi registrarti tramite il loro sito web qui. Si tratta di un'integrazione di terze parti creata e supportata dal team di Easy Insight. Rimaniamo impegnati a lavorare sulle richieste di funzionalità che appaiono sul nostro roadmap. Se hai bisogno di una mano per configurare questa integrazione o hai domande, contatta il team di Easy Insight all'indirizzo support@easy-insight.com.