Ottimizza il tuo flusso di lavoro di vendita e rendi il tuo team più efficiente con l'integrazione migliorata di Teamwork CRM e Teamwork Projects. Siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare l'integrazione tra Teamwork CRM e gli altri prodotti della suite Teamwork. Il nostro obiettivo è aiutarti a semplificare il modo in cui lavori in modo da poter dedicare meno tempo a passare da una scheda all'altra ea perderti nell'amministratore generale e più tempo a consegnare il lavoro che conta. Gli ultimi miglioramenti all'integrazione dei progetti di lavoro di squadra porteranno il tuo flusso di lavoro al livello successivo, consentendoti di aggiungere attività a una trattativa, collegare le trattative a un'attività esistente, collegare le trattative con i progetti esistenti e altro ancora. Queste nuove aggiunte aiuteranno il tuo team a collaborare in modo più efficace e migliorare i processi interni, consentendo al tuo team di funzionare al massimo.

Novità: aggiungi attività da un'offerta

Una delle richieste principali che stavamo riscontrando da parte degli utenti era la possibilità di aggiungere attività in Progetti di lavoro di squadra direttamente da un lead o opportunità in Teamwork CRM - e ora puoi! Ora puoi scegliere di creare una nuova attività da una promozione o collegare una trattativa a un'attività esistente nel progetto e nell'elenco delle attività di tua scelta. Quando crei una nuova attività, puoi assegnarla, aggiungere una data di inizio e di fine, aggiungere una descrizione e la priorità dell'attività per mantenere le attività aggiornate con le informazioni pertinenti e connesse tra le due app. Questo è davvero utile quando stai lavorando a un accordo e hai bisogno dell'aiuto di altri team per superare il limite. Ad esempio, se stai preparando una presentazione per una riunione con un potenziale cliente e hai bisogno di un modello specifico progettato, crea semplicemente un'attività direttamente dall'accordo e assegnala a qualcuno nel team di marketing e progettazione, permettendoti di monitorare e gestire le attività ancora più facile. Man mano che aggiungi attività da una promozione, queste verranno popolate nella sezione Attività nel menu a sinistra, rendendole più facili da gestire e accedere. Da qui, puoi fare clic su un'attività per ottenere una rapida visualizzazione dei dettagli dell'attività all'interno di Teamwork CRM e aggiungere rapidamente commenti o tempo stimato. Puoi anche completare le attività direttamente da una promozione e nascondere (o mostrare) quelle che hai completato in modo che le informazioni più rilevanti siano visibili per il team. Se commetti un errore e aggiungi un'attività sbagliata a un affare, nessun problema. Puoi disconnettere rapidamente un'attività da un affare, e questo vale anche per i progetti. Consulta i nostri documenti di aiuto per una guida passo passo su aggiunta di un'attività da una promozione.

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Migliorato: creazione di progetti da una promozione

Utilizzando l'integrazione di Teamwork Projects, puoi creare un progetto nuovo o basato su modelli direttamente da un lead o opportunità che si collega direttamente all'offerta in Teamwork CRM. Ora hai anche la possibilità di farlo collegare un accordo a un progetto esistente in Teamwork Projects, oltre ad aggiungerne uno nuovo, mantenendo tutto connesso tra le app. Per fare ciò, è sufficiente fare clic sul progetto nel menu a sinistra per visualizzare una rapida panoramica delle informazioni chiave del progetto su attività, tempo, pietre miliari e altro. E come accennato in precedenza, se non hai più bisogno di collegare un'offerta e un progetto, ora puoi scollegarli in un paio di clic. Questi miglioramenti ti daranno più informazioni su come procede il lavoro direttamente da Teamwork CRM.

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Controlla integralmente l'integrazione migliorata

La migliore integrazione tra Teamwork CRM e Teamwork Projects è progettata per snellire il flusso di lavoro, farti risparmiare tempo e aiutare il tuo team di vendita a collaborare in modo più efficace, non solo tra loro, ma anche con altri team della tua azienda. Ti stai chiedendo cosa c'è dopo? Attualmente stiamo lavorando alla sincronizzazione dei contatti e delle aziende tra Teamwork CRM e Teamwork Projects, che sappiamo sarà un punto di svolta per la maggior parte dei team. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi di un'integrazione più solida e cos'altro vorresti vedere aggiunto in futuro per contribuire a rendere il tuo team più efficiente. Commenta di seguito o inviaci un'e-mail a crm@teamwork.com — ci piacerebbe sentire la tua opinione. Come al solito, se hai bisogno di una mano per configurare la nuova integrazione, contatta semplicemente il nostro fantastico team di supporto all'indirizzo support@teamwork.com e saremo felici di aiutarti.