Uno dei principi guida di Teamwork CRM è quello di consentire ai nostri clienti di mappare Teamwork CRM su come lavorano, piuttosto che chiedere ai nostri clienti di cambiare il modo in cui lavorano per adattarsi a Teamwork CRM. Per questo motivo, attribuiamo agli utenti la possibilità di personalizzare Teamwork CRM, indipendentemente dal fatto che si tratti di pipeline, fasi, periodi di decomposizione, tipi di attività o, ovviamente, campi personalizzati.

I campi personalizzati sono una pietra miliare di Teamwork CRM. Ti consentono di acquisire i dati di cui hai bisogno, che è importante per la tua organizzazione, mentre il tuo team fa avanzare gli affari e le attività attraverso le varie fasi della pipeline. Quindi, per un cliente, un campo personalizzato potrebbe includere l'opzione per acquisire la fonte di lead, per comprendere meglio come i potenziali clienti stanno entrando nella pipeline. Per un altro, un campo personalizzato potrebbe indicare se un lead proviene da una nuova origine aziendale o da un'attività aggiuntiva di un cliente esistente. Oppure potrebbe essere quello di raccogliere informazioni importanti sulla concorrenza, ad es. Chi altro è valutato dal potenziale cliente per questa opportunità.

Ma il vero valore nei campi personalizzati non risiede solo nella facilità di configurarli e acquisire i vari punti dati, perché qual è il vantaggio di avere tutti questi dati se non puoi sfruttarli per ottenere informazioni e aiutarti a lavorare anche in modo più efficace? Il vero potere sta nell'essere in grado di ottenere informazioni aziendali da quei dati, intuizioni che ti aiutano a migliorare il tuo modo di lavorare e far progredire la tua attività.

Ecco perché abbiamo deciso di dare ai nostri potenti filtri un file rifacimento, così:

  • Sono più semplici da usare

  • Fornisci i dati di cui hai bisogno il più rapidamente possibile

  • Migliora l'esperienza utente complessiva

  • Semplifica la generazione di queste informazioni basate sui dati

Ora, mentre selezioni i campi su cui desideri filtrare, la visualizzazione della bacheca o dell'elenco si aggiornerà automaticamente per riflettere le tue selezioni mentre procedi, tecnicamente nota come divulgazione progressiva. Da un menu a discesa nell'intestazione, abbiamo anche aggiunto l'opzione per filtrare i lead e le opportunità in base al loro stato Aperto, Vinto, Perso o Marcio.

Board View

Quindi ora è più facile e migliore che mai utilizzare i nuovi filtri per creare i diversi tipi di visualizzazioni e rapporti di cui hai bisogno. E, naturalmente, puoi salvare e condividere le visualizzazioni filtrate con i tuoi compagni di squadra (o mantenerle private!) Per assicurarti che tutti stiano lavorando con le stesse informazioni che cerchi per massimizzare le tue vendite.

Riteniamo che la soluzione di filtro aggiornata giocherà un ruolo importante per i nostri clienti, aiutandoti a concentrarti sui dati e sui segmenti di dati che ti interessano, a evitare di perdere opportunità e, in ultima analisi, a utilizzare i dati e le informazioni associate per prendere decisioni migliori a vantaggio non solo la funzione di vendita, ma l'intera azienda.

Ci piacerebbe conoscere la tua opinione sul nostro ultimo aggiornamento, commentare di seguito o contattarci a crm@teamwork.com.