Importa facilmente i tuoi dati in Teamwork CRM con la nostra nuova integrazione Import2
L'importazione dei dati esistenti in Teamwork CRM è ora più facile che mai con il nostro nuova integrazione Import2.
Import2 è uno strumento di importazione intuitivo che consente ai clienti di Teamwork CRM di spostare facilmente i dati in Teamwork CRM da altre applicazioni CRM o file CSV.
Cosa significa questo per i clienti?
Gli utenti saranno ora in grado di importare facilmente offerte, contatti e aziende in Teamwork CRM. Alcune cose che puoi fare con l'integrazione di Import2 includono:
Importa i contatti tra Teamwork CRM e uno strumento di automazione del marketing, come MailChimp
Importa dati da una piattaforma CRM esistente (come Hubspot, Pipedrive o Salesforce)
Aggiungi le offerte e le informazioni associate a Teamwork CRM in blocco utilizzando un file CSV
Aggiorna le informazioni dei lead e delle opportunità esistenti da un file CSV
Importa e allega prodotti / servizi alle offerte in Teamwork CRM da un file CSV
Utilizza i campi personalizzati per trasferire e mappare i dati che desideri su Teamwork CRM.
Come funziona?
I clienti possono ora andare a Impostazioni> Importa i tuoi dati dove vedrai una nuova opzione per Import2.
Quando selezioni questa opzione, verrai reindirizzato a Import2, dove ti verrà chiesto di inserire i dettagli di accesso e guidato attraverso il (super facile) processo.
Una volta collegate entrambe le applicazioni, puoi configurare e personalizzare le tue preferenze di importazione e scegliere se desideri importare, aggiornare o aggiungere le tue informazioni.
Ho fatto un errore? Annulla semplicemente l'importazione, riprova a eseguire gli errori o scarica un file CSV con le informazioni sulle righe non riuscite.
Cosa succede se devo importare da un CSV?
Nessun problema! Se vuoi importare da un file File CSV, , hai anche la possibilità di eseguire un'importazione una tantum o un'importazione automatica.
Posso esportare?
Sì, Import2 ti consente anche di esportare i tuoi dati aziendali da Teamwork CRM, se necessario. Puoi esportare singole attività da Teamwork o impostare un'esportazione automatica da eseguire su base giornaliera, settimanale o mensile.
Posso farlo adesso?
Sì! Effettua il login e vai a Impostazioni> Importa dove vedrai una nuova opzione per Import2 e segui i passaggi.
In caso di problemi, puoi utilizzare l'opzione di chat dal vivo di Import2 per contattare il loro team di supporto. E come sempre, il nostro team di supporto è qui per aiutarti: mettiti in contatto e saremo felici di spiegarti tutto.