L'importazione dei dati esistenti in Teamwork CRM è ora più facile che mai con il nostro nuova integrazione Import2.

Import2 è uno strumento di importazione intuitivo che consente ai clienti di Teamwork CRM di spostare facilmente i dati in Teamwork CRM da altre applicazioni CRM o file CSV.

Cosa significa questo per i clienti?

Gli utenti saranno ora in grado di importare facilmente offerte, contatti e aziende in Teamwork CRM. Alcune cose che puoi fare con l'integrazione di Import2 includono:

  • Importa i contatti tra Teamwork CRM e uno strumento di automazione del marketing, come MailChimp

  • Importa dati da una piattaforma CRM esistente (come Hubspot, Pipedrive o Salesforce)

  • Aggiungi le offerte e le informazioni associate a Teamwork CRM in blocco utilizzando un file CSV

  • Aggiorna le informazioni dei lead e delle opportunità esistenti da un file CSV

  • Importa e allega prodotti / servizi alle offerte in Teamwork CRM da un file CSV

  • Utilizza i campi personalizzati per trasferire e mappare i dati che desideri su Teamwork CRM.

Come funziona?

I clienti possono ora andare a Impostazioni> Importa i tuoi dati dove vedrai una nuova opzione per Import2.

Quando selezioni questa opzione, verrai reindirizzato a Import2, dove ti verrà chiesto di inserire i dettagli di accesso e guidato attraverso il (super facile) processo.

Una volta collegate entrambe le applicazioni, puoi configurare e personalizzare le tue preferenze di importazione e scegliere se desideri importare, aggiornare o aggiungere le tue informazioni.

Ho fatto un errore? Annulla semplicemente l'importazione, riprova a eseguire gli errori o scarica un file CSV con le informazioni sulle righe non riuscite.

Cosa succede se devo importare da un CSV?

Nessun problema! Se vuoi importare da un file File CSV, , hai anche la possibilità di eseguire un'importazione una tantum o un'importazione automatica.

Posso esportare?

Sì, Import2 ti consente anche di esportare i tuoi dati aziendali da Teamwork CRM, se necessario. Puoi esportare singole attività da Teamwork o impostare un'esportazione automatica da eseguire su base giornaliera, settimanale o mensile.

Posso farlo adesso?

Sì! Effettua il login e vai a Impostazioni> Importa dove vedrai una nuova opzione per Import2 e segui i passaggi.

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In caso di problemi, puoi utilizzare l'opzione di chat dal vivo di Import2 per contattare il loro team di supporto. E come sempre, il nostro team di supporto è qui per aiutarti: mettiti in contatto e saremo felici di spiegarti tutto.