Témoignages de clients / A Simple Office Solution Inc

Teamwork CRM aide une solution de bureau simple à augmenter les revenus

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Nom de l'entreprise
A Simple Office Solution, Inc
Industrie
La finance
Siège
St. George, Utah. États Unis

Une solution bureautique simple, Inc. a adopté CRM de travail d'équipe pour sa solution à plate-forme unique en juillet 2019. Leur équipe financière et comptable complète offre exactement ce que leur nom promet: des services adaptés aux entreprises qui gèrent leur croissance dans un marché en constante évolution.

Une solution de bureau simple à St. George, Utah, aide ses clients à réduire les incertitudes et la complexité financière afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux: développer leurs activités. Dans les coulisses, cependant, l'équipe se débattait avec sa propre collection d'applications et de plates-formes non intégrées qu'elle avait assemblées pour gérer leurs listes croissantes de tâches, de projets, de clients et de prospects.

Monica Perez, directrice des opérations chez A Simple Office Solution, s'est tournée vers Teamwork CRM pour une solution unique pour gérer leur pipeline de ventes. Son entreprise utilisait déjà Travail en équipe et Chat de travail d'équipe pour rationaliser leurs flux de travail, donc l'ajout de Teamwork CRM était un choix intuitif pour obtenir plus de visibilité et de contrôle sur leur processus de vente. Avec un seul identifiant pour les trois applications, son équipe bénéficie désormais d'une transparence totale sur les projets de leur entreprise, peut communiquer de manière synchrone les unes avec les autres et dispose de tout ce dont elle a besoin pour organiser ses processus, gérer son pipeline et rendre compte de ce qui compte pour accroître les résultats.

Apprivoiser et démêler les flux de travail

Pour A Simple Office Solution, le problème était clair: trop d'applications signifiait que le travail devenait lent, improductif et inharmonieux. Différents membres de l'équipe disposaient de différents outils qu'ils préféraient pour terminer leur travail, et à mesure que l'entreprise grandissait, il y avait plus d'outils et plus de membres de l'équipe. Finalement, il y avait trop d'interfaces pour contourner. " “Nous avons dû sauter sur plusieurs programmes pour tout suivre », a déclaré Monica. «Nous avions une plate-forme pour la gestion de projet, une autre pour les données clients, une autre pour le suivi des ventes, puis des feuilles de calcul également.»

Ils perdaient du temps à parcourir les programmes pour récupérer ou mettre à jour les informations dont ils avaient besoin, et chaque basculement était une autre occasion de distractions. Il fallait beaucoup de temps aux nouveaux employés pour se familiariser avec chaque programme distinct, et le système patchwork qu'ils avaient mis en place leur volait du temps qu'ils auraient pu consacrer au développement d'un meilleur pipeline pour transformer de nouveaux prospects en clients à long terme.

Monica a commencé à rechercher une plate-forme qui pourrait faire tout ce dont elle avait besoin, sans une courbe d'apprentissage abrupte. Après avoir comparé plusieurs produits, elle a atterri sur Teamwork CRM. Dans le cadre de la suite de produits Teamwork, elle savait qu'elle s'intégrerait à merveille avec les applications de base Teamwork qu'elles utilisaient déjà, donnant à son équipe une plate-forme centrale où ils pourraient surveiller tous leurs projets à tous les niveaux et développer leurs pipelines de vente avec le même facilité.

Centre de tout

L'équipe de A Simple Office Solution a rapidement réalisé la valeur que Teamwork CRM pouvait apporter. Chaque fois que les membres de l'équipe pensaient devoir s'en tenir à leur ancien CRM de fortune, la même fonctionnalité (et plus encore!) Était disponible dans Teamwork CRM: des notes détaillées sur les interactions avec les prospects, une orientation claire sur les prochaines actions dans le lead nurture et la capacité pour trier et gérer l'ensemble de leur pipeline de ventes. «Nous étions très heureux d'avoir tout au même endroit», a déclaré Monica. «Il y avait tellement d'options disponibles qui correspondaient à nos besoins spécifiques.»

L'intégration rapide des éléments essentiels de l'entreprise a donné à A Simple Office Solution de meilleures relations de travail entre eux et avec les clients. Personne ne cherchait dans les e-mails pour trouver le document dont il avait besoin - ou les notes de la dernière conversation qu'ils avaient eue avec le client. «Nous avions des conversations plus productives avec les prospects, car tout était au même endroit.»

" “C'était une autre façon de simplifier les affaires avec nous, et les clients l'ont remarqué. Nous avons commencé à bâtir de meilleures relations. »

Depuis qu'ils ont commencé à utiliser CRM de travail d'équipe, les prospects bénéficient de meilleurs appels de suivi et de soins ciblés en raison de la visibilité accrue des ventes sur leurs prospects, opportunités et activités à venir. Au lieu de consulter plusieurs feuilles de calcul et notes d'appels précédents, les membres de l'équipe peuvent obtenir un aperçu complet de l'interaction avec les prospects et des appels programmés à partir d'un seul endroit. Chaque client est différent, mais Teamwork CRM permet à l'équipe de vente de personnaliser son pipeline de ventes pour différents marchés et cycles de vente. «Notre clientèle est constituée d'une myriade d'industries et nous sommes en mesure d'adapter nos services aux besoins de chaque entreprise.» " “Adapter ces pipelines aux délais et aux objectifs de nos prospects nous a donné la possibilité d’attirer différents clients et de leur offrir exactement ce qu’ils recherchent », a déclaré Monica. Avec autant de prospects dans le pipeline et des clients actuels nécessitant des services continus, Teamwork CRM a donné à toute l'équipe un seul endroit pour gérer les ventes tandis que Teamwork Projects leur a permis de collaborer sur le travail. Moins de détails passent à travers les lacunes au fur et à mesure que les prospects et les opportunités progressent dans le pipeline, et il y a beaucoup de moments où les gestionnaires peuvent voir quand accélérer le rythme ou abandonner les flux de travail inefficaces.

Les outils de reporting de Teamwork CRM ont transformé en quelques secondes les heures de collecte de données pour les rapports de progression. Les membres de l'équipe peuvent obtenir un instantané des progrès réalisés sur les mesures clés afin que les ressources puissent être réalignées rapidement en cas de besoin.

Réactivité et revenus

Monica s'attendait à des économies de coûts en passant de plusieurs programmes à une seule solution, mais la plupart des gains ont émergé d'endroits surprenants. Lorsque les membres de l'équipe ne passaient pas une grande partie de leur temps à mettre à jour des données ou à rechercher des informations sur toutes les plates-formes, ils consacraient naturellement plus de temps à la vérification des tâches, au suivi de nouveaux prospects ou à la recherche d'ouvertures de services de vente incitative. «C'était comme une injection inattendue d'élan et de revenus. Nous rapportions plus d'argent parce que nous avions le temps d'accéder à toutes les opportunités qui s'offraient à nous », a déclaré Monica.

Cette hausse des affaires a également donné à A Simple Office Solution un sens renouvelé de l'objectif. Maintenant qu'ils maîtrisent mieux le processus et moins de friction dans leurs flux de travail, chaque aspect de leur entreprise est devenu plus facile.

“Teamwork CRM nous a donné un meilleur alignement et plus de visibilité, et maintenant nous sommes en contrôle chaque jour. Je ne pensais pas qu’une seule plate-forme pourrait apporter une telle amélioration en quelques mois. »

– Monica Perez, directrice des opérations chez A Simple Office Solution, Inc

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