nous a lancé Teamwork CRM il y a un peu plus d'un mois et ce fut un mois passionnant pour le moins. En tant que chef de produit de Teamwork CRM, je voudrais vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble le futur proche, sur quoi nous travaillons actuellement et sur quoi nous aimerions avoir de vos nouvelles. Nous y voilà: Teamwork CRM, le cinquième produit de notre suite, a enfin été expédié. Lancer un nouveau produit est un projet incroyablement intéressant. Nous avons eu différentes équipes réparties dans le monde entier travaillant ensemble sans relâche dans le but de lancer officiellement Teamwork CRM le 30 avril. Mais la réalité est que le lancement officiel a marqué la fin du début de Teamwork CRM. Comme tout chef de produit le sait, il n’ya pas le temps de se détendre et de se prélasser dans la gloire d’avoir sorti un produit; Une fois que ce premier obstacle est éliminé, le vrai travail commence maintenant: écouter les clients et comprendre leurs besoins. La feuille de route suivante passera en revue les plans à court, moyen et long terme pour Teamwork CRM, en fonction de vos commentaires.

Feuille de route à court terme

Intégrations avec la suite Teamwork

L'un de nos objectifs continus pour Teamwork CRM consiste à développer l'intégration avec le reste de la suite de produits Teamwork. Il y a tellement de potentiel pour optimiser votre flux de travail, gagner du temps et rendre votre équipe plus efficace. L’intégration entre nos produits n’en est qu’à un stade précoce, mais ce n’est que le début et nous avons de grands projets. Dans les projets de travail d'équipe, vous pouvez actuellement créer un projet à partir d'un prospect ou d'une opportunité. Les modèles de projet étant presque prêts à être publiés dans Teamwork Projects, vous serez bientôt en mesure de créer un projet basé sur un modèle à partir d'un accord dans Teamwork CRM. La deuxième phase de l'intégration vous permettra de créer une tâche dans les projets de travail d'équipe à partir d'un prospect ou d'une opportunité dans Teamwork CRM. Par exemple, si vous concluez une transaction et que vous avez besoin que le service financier procède à un examen final des conditions, vous pouvez simplement créer une tâche à effectuer. Cela donne aux équipes le contexte de l'accord sur lequel vous travaillez et vous donne une piste claire de responsabilité. Dans Teamwork Desk, vous pouvez actuellement voir si la personne avec laquelle vous communiquez sur le ticket a déjà été créée en tant que prospect ou opportunité dans Teamwork CRM. Nous développons également cela afin que vous puissiez bientôt créer un prospect ou une opportunité dans Teamwork CRM directement à partir de Teamwork Desk. Vos commentaires sur la façon dont les produits s'intègrent sont cruciaux pour la direction que nous prendrons, alors n'hésitez pas à envoyer vos suggestions par courrier électronique à crm@teamwork.com. Vous pouvez en savoir plus sur les intégrations existantes avec la suite Teamwork dans ce article de blog.

Édition groupée

Nous apportons actuellement des améliorations importantes pour permettre la modification groupée des listes dans Teamwork CRM. Une fonctionnalité très demandée, la possibilité d'éditer des listes en masse est un gain de temps évident. Si vous disposez d'une liste de 30 prospects qui doivent être attribués à un nouveau propriétaire, vous n'aurez plus besoin de modifier manuellement la propriété de chaque prospect individuellement. Au lieu de cela, grâce à la modification groupée de la liste, vous pourrez attribuer votre liste de 30 prospects à un nouveau propriétaire en quelques étapes simples. Vous aurez également la possibilité de modifier les champs standard et personnalisés. La modification en masse des listes permettra à votre équipe de gagner beaucoup de temps sur l'administration manuelle et d'accélérer votre flux de travail.

Intégration Zapier

Lorsque vous associez Teamwork CRM à Zapier, vous ajoutez instantanément plus de flexibilité, de fonctionnalités et d'automatisation. Nous avons déjà une intégration Zapier robuste avec les projets Teamwork et Teamwork Desk, nous avons donc vu de première main la valeur que cette intégration peut apporter aux clients. La première version de l'intégration Zapier et Teamwork CRM vous permettra d'utiliser des actions pour créer des prospects, des activités, des entreprises et des contacts dans Teamwork CRM, ainsi que d'utiliser des recherches pour rechercher des activités, des entreprises ou une transaction spécifique. (Si vous souhaitez accéder à la version bêta de cette intégration, faites-le nous savoir à l'adresse crm@teamwork.com)

Feuille de route à moyen terme

Si l'on regarde un peu plus loin la feuille de route à moyen terme, il y a un certain nombre de fonctionnalités clés que nous allons prioriser.

Intégration de messagerie

L'intégration des e-mails est essentielle pour optimiser votre flux de travail, gérer efficacement les clients dès le premier contact et garantir que les informations importantes sont capturées sans effort dans Teamwork CRM. Nous souhaitons intégrer les conversations qui se déroulent dans Outlook ou Gmail avec Teamwork CRM afin que votre équipe commerciale puisse capturer sa communication avec les prospects et les clients en un seul endroit. Nous discutons actuellement avec des clients pour recueillir des commentaires sur l'approche que nous aimerions adopter à cet égard. Nous aimerions donc avoir plus de suggestions sur ce que vous aimeriez voir.

Automatisation du flux de travail

Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant l'automatisation des flux de travail pour aider les équipes à réduire le nombre d'étapes manuelles nécessaires pour effectuer certaines actions. Un exemple simple de ceci est qu'une opportunité est gagnée, une opportunité de renouvellement est automatiquement créée pour le client et placée dans un pipeline de renouvellements. Une date de clôture de 12 mois est alors automatiquement attribuée ainsi que l'ajout d'une tâche pour contacter le client au sujet du renouvellement trois mois avant sa date de renouvellement. Ces types d’automatisations accéléreront la productivité de votre équipe et réduiront le temps qu’elles passent actuellement à effectuer des tâches administratives manuelles. Donc, pour nous, comprendre les flux de travail prioritaires de nos clients sera essentiel pour offrir une fonctionnalité optimale. Parlez-nous du vôtre ici.

Tableau de bord

Une caractéristique clé sur laquelle nous allons travailler est un tableau de bord CRM qui vous donnera une vue d'ensemble et de haut niveau en un seul endroit. Il affichera les activités à venir, les opportunités récemment gagnées, les rapports de haut niveau et bien plus encore. Le tableau de bord vous fournira des informations sur les informations clés qui sont importantes pour vous afin que vous puissiez vous mettre à jour rapidement et savoir sur quoi concentrer votre attention.

Feuille de route à long terme

Notre feuille de route à plus long terme sera davantage axée sur la construction de l'intégration de Teamwork CRM avec la suite de produits Teamwork, ainsi que sur les rapports avancés et le Social CRM où vous pouvez synchroniser les détails sociaux, comme le site Web, les informations LinkedIn et Facebook pour les entreprises et contacts auxquels vous vendez dans Teamwork CRM. Bien que tout ce qui précède s'accompagne de l'avertissement habituel selon lequel les feuilles de route sont susceptibles de changer, cela s'accompagne également de la promesse que tout changement sera motivé par les commentaires des clients. Nous aimerions donc vous entendre. Il suffit de commenter ce blog, envoyez-nous un e-mail à crm@teamwork.com, ou planifier un appel avec moi. Quelle que soit votre méthode préférée, veuillez rester en contact - car en tant que client, vous êtes la force motrice de Teamwork CRM.