Suite à l'introduction de notifications à Teamwork CRM et à l'amélioration de notre filtres le mois dernier, nous clôturons l’année en améliorant la fonctionnalité de nos champs personnalisés et en améliorant notre intégration avec Teamwork en vous permettant de synchroniser vos sociétés CRM et vos contacts avec vos projets Teamwork.

Réorganiser les champs personnalisés

Dans Teamwork CRM, vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour adapter différents formulaires à vos besoins. Vous pouvez utiliser ces formulaires pour ajouter de nouvelles données relatives aux prospects, opportunités, contacts et entreprises. Comme vous le savez, ces champs personnalisés peuvent être créés via la section Personnaliser les formulaires des paramètres de votre site.

Maintenant vous pouvez réorganiser vos champs personnalisés via la page Personnaliser les formulaires, ce qui vous permet de choisir les champs à afficher en premier. Cet avancement vous aide à mettre en place Teamwork CRM afin qu'il corresponde à votre processus, en capturant les données selon vos besoins, afin de rendre votre équipe de vente aussi efficace que possible.

Pour réorganiser les champs, cliquez et faites simplement glisser la poignée vers la gauche du champ concerné et déposez-la à une nouvelle position dans votre liste.

Reorder custom fields

Synchroniser les entreprises CRM et les contacts avec les projets de travail d'équipe

Nous améliorons constamment notre intégration avec la suite de produits Teamwork et ce mois-ci, nous nous sommes concentrés sur Teamwork, notre logiciel de gestion de projet.

Désormais, lorsque vous créez un projet à partir d'un prospect ou d'une opportunité, le entreprise et contact associé à l'offre sera d'abord créé dans votre site Teamwork. Parallèlement à cela, ils seront également automatiquement ajoutés au projet Teamwork, éliminant ainsi le besoin pour votre équipe de saisir des entrées manuelles dans notre plate-forme, ce qui leur fera gagner du temps et leur permettra de se concentrer sur la conclusion des transactions.

Nous espérons que ces améliorations vous plairont, comme toujours, partagez vos commentaires avec nous dans la section commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail à crm@teamwork.com. Joyeuses fêtes!