Créer un projet basé sur un modèle à partir d'une offre

L'intégration entre Teamwork CRM et Teamwork Projects s'est encore améliorée. Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner un pré-fait modèle de projet lors de la création d'un projet à partir d'un prospect ou d'une opportunité, ce qui vous fait gagner encore plus de temps afin que vous puissiez démarrer et utiliser votre formule gagnante à chaque fois. Si vous n'avez pas encore essayé de modèles de projet dans Teamwork Projects, jetez un œil ici.

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Exportez facilement vos prospects, opportunités, contacts, etc.

Exportez vos données depuis Teamwork CRM vers un fichier CSV pour générer rapidement des rapports personnalisés ou explorer des ensembles de données spécifiques. Vous pouvez exporter la vue liste des prospects, opportunités, activités, entreprises, contacts, utilisateurs et produits en cliquant simplement sur les 3 points en haut à droite de votre vue et en sélectionnant Exporter des données, qui exportera tout de votre vue de liste spécifique dans un fichier CSV. Vous pouvez également exporter toutes les données d'un article individuel (comme un prospect, une opportunité ou un produit) en accédant à votre Profil> Paramètres> Exporter. Consultez nos documents d'aide ici pour plus d'informations sur l'exportation de vos données.

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Ajoutez Teamwork CRM à votre écran d'accueil

Teamwork CRM a toujours été réactif pour les mobiles, mais il est désormais encore plus facile de suivre vos offres, où que vous soyez. Que vous utilisiez Android, iOS ou Chrome, vous pouvez désormais enregistrer Teamwork CRM sur l'écran d'accueil de votre appareil afin de pouvoir gérer rapidement vos offres lorsque vous êtes en déplacement. Teamwork CRM est réactif dans sa conception, de sorte qu'il s'adapte parfaitement à la taille de votre écran, quel que soit l'appareil. Découvrez notre aide doc pour plus d'informations.

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Trier les colonnes par ordre alphabétique, par valeur ou par date

Lorsque vous affichez votre pipeline de prospects ou d'opportunités dans la vue Liste, vous pouvez désormais trier les informations dans des colonnes afin de mettre en évidence ce qui est le plus important pour vous. En cliquant simplement sur l'en-tête de la colonne, vous pouvez trier les offres par ordre alphabétique, par valeur ou par date. Le tri des colonnes dans la vue liste vous permet d'identifier et de hiérarchiser encore plus rapidement les offres de valeur plus élevée et les informations importantes afin que vous puissiez travailler plus efficacement.

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Liens cliquables dans les notes et l'activité

Tous les liens ajoutés aux notes ou à l'activité sur un accord seront désormais automatiquement liés, donc plus de copier-coller - vous pouvez désormais cliquer directement à partir de l'accord.

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Ajoutez de la puissance avec les webhooks

Vous pouvez désormais utiliser les webhooks dans Teamwork CRM pour créer de meilleures intégrations avec des applications tierces ou générer des rapports personnalisés. Vous pouvez utiliser des webhooks pour déclencher automatiquement une action à chaque fois qu'un événement se produit. Par exemple:

  • Lorsqu'un accord est marqué comme gagné, créez un message dans les projets de travail d'équipe

  • Si un contact est créé, créez un nouveau prospect

  • Lorsqu'une nouvelle activité est créée, envoyez un e-mail au cessionnaire

Consultez notre guide des Webhooks ici ou documentation d'aide Webhook ici.

Amélioration de la documentation de l'API Teamwork CRM

Nous avons maintenant un tout nouveau site pour la documentation de l'API Teamwork CRM, qui peut être trouvé à https://crmdeveloper.teamwork.com/. Grâce à notre API, vous pouvez connecter Teamwork CRM à d'autres applications pour automatiser les processus, créer des rapports personnalisés, créer des fonctionnalités personnalisées, synchroniser les données et bien plus encore. Notre documentation API est directement liée à notre code. Ainsi, lorsque notre code est mis à jour, la documentation l'est également, ce qui signifie que vous aurez toujours accès aux informations les plus à jour.

Découvrez ce sur quoi l'équipe travaille

Nous avons ajouté une section «Quoi de neuf» à votre profil de compte. De là, vous pouvez voir rapidement ce sur quoi l'équipe travaille: ce qui est en cours de planification, en cours ou publié. Nous améliorerons cela au fil du temps pour fournir des mises à jour rapides sur les améliorations, les nouvelles fonctionnalités et les annonces.

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Si vous avez besoin d'aide avec l'une des nouvelles fonctionnalités énumérées ci-dessus ou si vous avez des commentaires, veuillez nous envoyer un e-mail à support@teamwork.com — nous aimerions recevoir de vos nouvelles! Jetez un œil à notre feuille de route pour plus d'informations sur ce sur quoi nous travaillons actuellement. Nous avons également un site complet de documentation d'aide pour vous accompagner 24h / 24 et 7j / 7.