Avec notre nouveau produit, CRM de travail d'équipe, nous sommes sur le point de réaliser notre ambition ultime: créer une plate-forme commerciale intégrée qui vous fait gagner du temps, aide votre équipe à devenir plus efficace et est la seule chose dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise. Période. Gérez le cycle de vie complet du client et faites circuler les données dans toute la suite Teamwork en exploitant la puissance de l'intégration Teamwork CRM avec Teamwork Projects, Teamwork Desk et Teamwork Chat. Suivez et gérez vos ventes dans Teamwork CRM, organisez votre travail dans Teamwork Projects, soutenez vos clients via Teamwork Desk, consolidez vos informations essentielles à l'aide des espaces de travail d'équipe et communiquez avec votre équipe à chaque étape du voyage à l'aide de Teamwork Chat. Voici un aperçu de la façon dont tout fonctionne à merveille et de ce à quoi vous pouvez vous attendre à l'avenir.

Projets de travail d'équipe

L'intégration entre Teamwork CRM et Teamwork Projects rationalise votre flux de travail, aide à développer et à améliorer les processus internes et évite à votre équipe des heures d'administration manuelle. Voilà comment cela fonctionne. Tout d'abord, vous pouvez créer un projet dans Teamwork Projects directement à partir d'un prospect ou d'une opportunité dans Teamwork CRM. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le projet directement à partir de la transaction, puis revenir à la transaction directement à partir du projet. Pensez-y de cette façon: vous travaillez sur une piste et à mesure qu'elle progresse à chaque étape du pipeline, elle semble de plus en plus prometteuse. Il est maintenant temps de convertir le prospect en opportunité. Une semaine plus tard et c’est une affaire conclue - les contrats sont établis et vous fermez l’opportunité comme gagnée (beau travail!). La prochaine étape consiste à remettre le nouvelle cliente au gestionnaire de compte. Désormais, vous pouvez simplement créer un projet directement à partir de l'opportunité gagnée dans Teamwork CRM, de sorte que toutes les communications et informations client puissent être liées au projet correspondant. Vous pouvez ensuite remplir le projet à l'aide d'un client onboarding modèle de projet ou des modèles de liste de tâches pour que le responsable de compte soit prêt à démarrer. En quelques minutes, le gestionnaire de compte dédié est prêt à mettre le client en marche et a un accès direct à la relation client complète en cas de questions ou de problèmes. Le processus de transfert transparent impressionnera non seulement vos clients et leur donnera une bonne impression de votre équipe et de votre entreprise, mais il contribuera également à créer une cohérence à tous les niveaux et à rendre votre équipe encore plus efficace.

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Bureau de travail d'équipe

Cette intégration vous donne, à vous et à votre équipe, une visibilité sur le statut de toute personne qui vous contacte via Teamwork Desk, vous permettant de voir si la personne à qui vous parlez sur le ticket a déjà été créée en tant que prospect ou opportunité dans Teamwork CRM. Cela signifie que lorsqu'un ticket arrive dans votre boîte de réception de vente, vous saurez instantanément s'il est actuellement (ou était auparavant) un prospect ou une opportunité. Non seulement cela, mais toutes les informations pertinentes apparaîtront dans la section Offres du panneau Informations client sur le côté droit du billet. En un coup d'œil, vous obtiendrez des informations clés sur le statut de la personne avec qui vous avez affaire, comme le titre du prospect ou de l'opportunité, la valeur de la transaction, le propriétaire (c'est-à-dire le vendeur qui gère la transaction), le stade auquel il se trouve dans le pipeline, et le nom du pipeline dans lequel ils se trouvent. Vous pouvez accéder à la transaction directement depuis Teamwork Desk en cliquant sur le titre. Cela vous amènera à la transaction dans Teamwork CRM, où vous pourrez voir l'intégralité de la relation client. Avec l'accès à toutes les informations sur la relation, vous pouvez ensuite attribuer le ticket au vendeur concerné qui gère cette piste. Grâce à cette intégration, votre équipe peut s'assurer que chaque client reçoit un suivi cohérent de la part de son représentant dédié, en conservant toujours une visibilité complète sur le point de contact principal.

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Chat de travail d'équipe

L'intégration de Teamwork CRM et Teamwork Chat aide à intégrer la communication dans votre flux de travail afin que vous puissiez obtenir des réponses rapides, sur place. Lancez une conversation avec un prospect ou un propriétaire d'opportunité directement à partir de l'accord dans Teamwork CRM, ou activez le chat intégré afin de pouvoir utiliser Teamwork Chat à partir de n'importe quelle page de Teamwork CRM. (Petite astuce: activez Chat intégré sur Teamwork Projects et Teamwork Desk aussi pour vous aider à accélérer votre flux de travail - en savoir plus ici.) Si vous examinez votre pipeline et que vous avez une question sur un accord, comme la date de clôture, le déroulement d'une démo ou si vous voyez une opportunité de vente croisée, vous pouvez démarrer une discussion avec le propriétaire de l'accord directement depuis Teamwork CRM. Cela permet à tout le monde de communiquer ouvertement et réduit considérablement le besoin de réunions (au grand soulagement de beaucoup!). Si vous ne l'utilisez pas déjà, Teamwork Chat est notre application de messagerie instantanée gratuite qui vous aide à maintenir la communication ouverte, à prendre des décisions plus rapidement et à rester dans votre flux de travail, sans perdre le contact humain. Activez-le gratuitement depuis votre site Teamwork Projects ou Teamwork Desk!

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L'avenir est prometteur pour les intégrations entre Teamwork CRM et la suite Teamwork

L'intégration entre Teamwork CRM et les produits Teamwork ne fait que commencer. Nous prévoyons de doubler nos intégrations dans toute la suite pour offrir une expérience utilisateur vraiment transparente. Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous avons en magasin:

Projets de travail d'équipe:

  • Créez une tâche à partir d'un prospect ou d'une opportunité dans Teamwork CRM et créez un lien vers l'offre d'origine.

  • Créez automatiquement un projet ou une liste de tâches une fois que vous fermez une opportunité gagnée dans Teamwork CRM.

Bureau de travail d'équipe:

  • Créez un ticket dans Teamwork Desk à partir d'un prospect ou d'une opportunité dans Teamwork CRM et créez un lien vers l'offre d'origine.

  • Créez une piste ou une opportunité à partir d'un ticket dans Teamwork Desk.

  • Ouvrez et répondez aux tickets Teamwork Desk directement à partir de votre flux d'activité dans Teamwork CRM.

Espaces de travail d'équipe:

  • Créez un espace à partir d'un prospect ou d'une opportunité et créez un lien vers l'offre d'origine.

Nous voulons entendre ce que vous pensez: ce que vous aimez, ce que vous changeriez et ce que vous avez hâte de voir. Comme toujours, les commentaires des clients seront essentiels pour créer une intégration plus robuste entre Teamwork CRM, Teamwork Projects, Teamwork Desk, Teamwork Spaces et Teamwork Chat. Nous voulons savoir comment vous souhaitez qu'ils s'intègrent et quels types de flux de travail les fonctionnalités demandées prendraient en charge. Envoyez-nous un e-mail à crm@teamwork.com ou commentez cet article de blog et nous transmettrons tous vos commentaires et suggestions à notre équipe produit. Nous voulons créer des intégrations transparentes qui offrent une valeur réelle et quotidienne à nos clients. Nous garderons donc un œil attentif sur les demandes d'intégration au fil des semaines.