Saviez-vous que les équipes commerciales performantes sont 3x plus susceptibles d'utiliser l'analyse que les équipes sous-performantes. Adopter une approche de vente basée sur les données devient de plus en plus importante, car plus vous en savez sur vos prospects et vos prospects, mieux c'est. Le fait d'avoir une visibilité complète de vos données de vente vous donne des informations précieuses sur les performances de votre équipe et vous aide à identifier les domaines clés à améliorer qui accéléreront les statistiques qui comptent pour votre entreprise. La nouvelle intégration Easy Insight et Teamwork CRM vous permet de vous concentrer sur l'obtention des données dont vous avez besoin pour prendre des décisions commerciales plus éclairées et percutantes. Vous pouvez importer toutes vos données de vente Teamwork CRM dans Easy Insight afin de créer tout type de rapport et de tableau de bord dont vous avez besoin pour accélérer les cycles de vente, améliorer les taux de conversion et atteindre vos objectifs. Vous pouvez également modifier les offres dans Teamwork CRM directement à partir d'Easy Insight pour des mises à jour rapides au fur et à mesure de la progression des ventes. Regardons de plus près.

Commencez tout de suite avec des tableaux de bord prédéfinis

Easy Insight vous simplifie la tâche en vous proposant 5 tableaux de bord prêts à l'emploi avec une variété de rapports de ventes personnalisés. Une fois que vous avez connecté Easy Insight à Teamwork CRM, toutes vos données alimenteront automatiquement les rapports afin que vous obteniez instantanément un aperçu visuel de la progression de vos ventes. Ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez modifier n'importe lequel des rapports et les personnaliser pour fournir les statistiques dont vous avez besoin. Dans le tableau de bord Vue d'ensemble, vos informations sont affichées sur un certain nombre de graphiques à barres, de camemberts et de cartes, vous donnant un aperçu visuel de vos données de vente. Avec un aperçu de vos KPI de pipeline, vous obtenez des informations importantes telles que la valeur totale du pipeline, les accords ouverts et l'âge moyen des transactions en jours dès le départ. Les rapports prédéfinis qui composent le tableau de bord sont:

  • Valeur du pipeline par étape et représentant

  • Valeur du pipeline par produit

  • Treemap du pipeline

  • Jours depuis la dernière activité et valeur en attente

Ceux-ci peuvent tous être modifiés ou exportés vers Excel, PDF ou PNG à partir de la vue de votre tableau de bord.

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Les autres tableaux de bord prédéfinis comprennent:

  • Que s'est il passé, qui vous aide à comprendre les tendances de la performance des ventes. Vous pouvez ajuster le filtre de date pour afficher différentes plages de trimestres. Les graphiques vous donnent une visualisation des tendances du volume des transactions, du taux de réussite, des activités moyennes par transaction, etc.

  • Représentant commercial gagné par mois, qui vous donne un rapport d'arborescence pour examiner les transactions gagnées par représentant commercial, avec la possibilité de plonger facilement dans un représentant commercial particulier pour voir quelles transactions ont constitué ces chiffres. Les colonnes de l'arborescence se développent automatiquement chaque mois en fonction de votre filtre de date.

  • Prévisions de ventes, qui vous montre la valeur projetée par représentant sur les différentes dates de clôture spécifiées pour les transactions. Un tableau supplémentaire ci-dessous vous montre la date de clôture pour chacun, y compris ceux sans date de clôture prévue, afin que vous puissiez accéder à vos données et mettre à jour les valeurs là où elles doivent être.

  • Activités, qui vous aident à voir les activités de notre équipe pour aider à conclure des affaires. Vous êtes en mesure de visualiser les types d’activités qui se sont déroulés et qui a terminé quel nombre d’activités.

  • Tableau des offres, qui vous donne une vue interrogeable sur vos accords avec une variété de filtres pour vous aider à réduire les résultats à ce que vous recherchez. Ce rapport est particulièrement adapté à l'exportation vers Excel ou PDF.

  • Saisonnalité, qui vous aide à comparer vos offres actuelles par rapport aux offres de la même période des années précédentes et à comprendre les tendances saisonnières de votre entreprise. Cela peut aider à donner un contexte supplémentaire aux performances de votre entreprise plutôt que de simplement comparer les trimestres précédents.

  • Des produits, qui vous donne une analyse des tendances des ventes par produit et une ventilation des représentants qui vendent avec succès un produit particulier.

  • Leads et activités, qui vous donne une visualisation de l'emplacement de vos prospects. Vous êtes également en mesure de voir quelles entreprises n'ont pas eu d'activité récente pour aider à capturer des prospects froids et stagnants avant qu'ils ne disparaissent complètement.

Interagissez avec vos rapports

Pour des informations plus granulaires, vous pouvez interagir avec un certain nombre de rapports prédéfinis pour filtrer votre vue par représentant ou par produit pour obtenir des informations rapides sur la valeur de leur pipeline. Explorez les détails d'un certain nombre de rapports pour obtenir une ventilation de toutes les offres qui composent le graphique. La synchronisation bidirectionnelle avec Teamwork CRM vous permet également de modifier les informations sur la transaction comme le titre, l'étape et le propriétaire attribué - directement à partir d'Easy Insight.

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Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisés

Non seulement vous pouvez modifier les rapports prédéfinis, mais vous pouvez également créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés à partir de zéro, en sélectionnant les données qui comptent pour vous. C'est simple à faire et vous pouvez créer un rapport en quelques clics. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le type de rapport (barre, secteur, nuage de points ou diagramme de Gantt — puis choisissez le regroupement et les mesures (par exemple, l'utilisateur et la valeur totale). Enregistrez votre rapport et vous pourrez y accéder à tout moment depuis votre vue d'intégration principale. Une fois que vous avez les rapports souhaités, configurez des diffusions d'e-mails récurrentes pour garder votre équipe sur la même page avec des e-mails quotidiens ou hebdomadaires des rapports et des tableaux de bord à votre équipe.

Mettez à jour vos données CRM Teamwork directement depuis Easy Insight

Une fois que vous avez activé la synchronisation bidirectionnelle entre Teamwork CRM et Easy Insight, vous pourrez modifier les titres et les valeurs des accords, les déplacer à travers les pipelines et les étapes, et réaffecter les propriétaires. À l'aide de la liste de modification des offres, vous pouvez apporter les modifications dont vous avez besoin et toutes les mises à jour seront synchronisées avec Teamwork CRM. Ça sonne bien? Easy Insight offre un essai gratuit de 30 jours à tous les nouveaux clients. Vous pouvez vous inscrire via leur site Web ici. Il s'agit d'une intégration tierce construite et prise en charge par l'équipe d'Easy Insight. Nous restons déterminés à travailler sur les demandes de fonctionnalités qui apparaissent sur notre feuille de route. Si vous avez besoin d'aide pour vous préparer à cette intégration, ou si vous avez des questions, veuillez contacter l'équipe Easy Insight au support@easy-insight.com.