Optimisez votre flux de travail de vente et rendez votre équipe plus efficace avec l'intégration améliorée de Teamwork CRM et de Teamwork Projects. Nous recherchons en permanence des moyens d’améliorer l’intégration entre Teamwork CRM et les autres produits de la suite Teamwork. Notre objectif est de vous aider à rationaliser votre façon de travailler afin que vous puissiez passer moins de temps à basculer entre les onglets et à vous perdre dans l'administration générale et plus de temps à fournir le travail qui compte. Les dernières améliorations apportées à l'intégration des projets de travail d'équipe porteront votre flux de travail au niveau supérieur, vous permettant d'ajouter des tâches à une transaction, des liens avec une tâche existante, des liens avec des projets existants, etc. Ces nouveaux ajouts aideront votre équipe à collaborer plus efficacement et à améliorer les processus internes, permettant à votre équipe de fonctionner à son apogée.

Nouveau: ajouter des tâches à partir d'un accord

L'une des principales demandes des utilisateurs était la possibilité d'ajouter des tâches dans les projets de travail d'équipe directement à partir d'un prospect ou d'une opportunité dans Teamwork CRM - et c'est maintenant possible! Vous avez maintenant le choix de créer une nouvelle tâche à partir d'une offre ou de lier une transaction à une tâche existante dans le projet et la liste des tâches de votre choix. Lors de la création d'une nouvelle tâche, vous pouvez l'attribuer, ajouter une date de début et de fin, ajouter une description et une priorité de tâche pour maintenir les tâches à jour avec les informations pertinentes et connectées entre les deux applications. Ceci est vraiment utile lorsque vous travaillez sur un accord et que vous avez besoin de l'aide d'autres équipes pour le faire passer. Par exemple, si vous préparez une présentation pour une réunion avec un prospect et avez besoin d'un modèle spécifique conçu, créez simplement une tâche directement à partir de l'accord et attribuez-la à un membre de l'équipe de marketing et de conception, ce qui vous permet de suivre et de gérer les tâches. encore plus facile. Lorsque vous ajoutez des tâches à partir d'un accord, elles s'afficheront dans la section Tâches du menu de gauche, ce qui les rendra plus faciles à gérer et à accéder. À partir de là, vous pouvez cliquer sur une tâche pour obtenir un aperçu rapide des détails de la tâche dans Teamwork CRM, et ajouter rapidement des commentaires ou une estimation du temps. Vous pouvez également effectuer des tâches directement à partir d'un accord et masquer (ou afficher) celles que vous avez effectuées afin que les informations les plus pertinentes soient visibles pour l'équipe. Si vous faites une erreur et ajoutez la mauvaise tâche à une transaction, pas de problème. Vous pouvez rapidement déconnecter une tâche d'un accord - et cela vaut également pour les projets. Consultez nos documents d'aide pour un guide étape par étape sur ajouter une tâche à partir d'un accord.

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Amélioré: création de projets à partir d'un accord

À l'aide de l'intégration des projets Teamwork, vous pouvez créer un projet nouveau ou basé sur un modèle directement à partir d'un prospect ou d'une opportunité qui renvoie directement à l'accord dans Teamwork CRM. Maintenant, vous avez également la possibilité de lier une offre à un projet existant dans les projets de travail d'équipe, ainsi que l'ajout d'un nouveau - en gardant tout connecté entre les applications. Pour ce faire, cliquez simplement sur le projet dans le menu de gauche pour voir un aperçu rapide des informations clés du projet sur les tâches, le temps, les jalons, etc. Et comme mentionné ci-dessus, si vous n'avez plus besoin de lier une offre et un projet, vous pouvez maintenant les déconnecter en quelques clics. Ces améliorations vous permettront de mieux comprendre la progression du travail directement à partir de Teamwork CRM.

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Découvrez l'intégralité de l'intégration améliorée

L'intégration améliorée entre Teamwork CRM et Teamwork Projects est conçue pour rationaliser votre flux de travail, vous faire gagner du temps et aider votre équipe commerciale à collaborer plus efficacement - non seulement entre elles, mais également avec d'autres équipes de votre entreprise. Vous vous demandez quelle est la prochaine étape? Nous travaillons actuellement à la synchronisation des contacts et des entreprises entre Teamwork CRM et Teamwork Projects, ce qui, nous le savons, changera la donne pour la plupart des équipes. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l'intégration plus robuste et ce que vous aimeriez voir ajouté à l'avenir pour aider à rendre votre équipe plus efficace. Commentez ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail à crm@teamwork.com — nous aimerions recevoir de vos nouvelles. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un coup de main pour vous préparer à la nouvelle intégration, contactez simplement notre formidable équipe d'assistance à support@teamwork.com et nous serons heureux de vous aider.