L’un des principes directeurs de Teamwork CRM est de permettre à nos clients d’adapter Teamwork CRM à leur mode de fonctionnement, plutôt que de laisser nos clients changer leur façon de travailler pour s'adapter à Teamwork CRM. Pour cette raison, nous mettons un accent particulier sur le fait de donner aux utilisateurs le pouvoir de personnaliser Teamwork CRM, qu'il s'agisse de leurs pipelines, étapes, périodes de pourriture, types d'activités ou, bien sûr, champs personnalisés.

Les champs personnalisés sont la pierre angulaire de Teamwork CRM. Ils vous permettent de capturer les données dont vous avez besoin, ce qui est important pour votre organisation, à mesure que votre équipe progresse dans les transactions et les activités à travers les différentes étapes du pipeline. Ainsi, pour un client, un champ personnalisé peut inclure l'option de capturer la source de prospects, afin de mieux comprendre comment les prospects arrivent dans le pipeline. Pour un autre, un champ personnalisé peut déterminer si un prospect provient d'une nouvelle source commerciale ou d'une entreprise supplémentaire d'un client existant. Ou il peut s'agir de recueillir des informations importantes sur les concurrents, par exemple, qui d'autre est évalué par le prospect pour cette opportunité.

Mais la vraie valeur des champs personnalisés ne réside pas seulement dans la facilité de les configurer et de capturer les différents points de données, car quel est l'avantage d'avoir toutes ces données si vous ne pouvez pas les exploiter pour obtenir des informations et vous aider à travailler même plus efficacement? Le vrai pouvoir réside dans la possibilité d'obtenir des informations commerciales à partir de ces données, des informations qui vous aident à améliorer votre travail et à faire progresser votre entreprise.

C'est pourquoi nous avons pris la décision de donner à nos puissants filtres un relooking, afin qu'ils:

  • Sont plus simples à utiliser

  • Fournissez les données dont vous avez besoin le plus rapidement possible

  • Améliorez l'expérience utilisateur globale

  • Facilitez la génération de ces informations basées sur les données

Désormais, lorsque vous sélectionnez les champs sur lesquels vous souhaitez filtrer, la vue du tableau ou de la liste se met automatiquement à jour pour refléter vos sélections au fur et à mesure, ce que l'on appelle techniquement la divulgation progressive. À partir d'une liste déroulante dans l'en-tête, nous avons également ajouté la possibilité de filtrer les prospects et les opportunités en fonction de leur statut Ouvert, Gagné, Perdu ou Pourri.

Board View

Il est désormais plus facile et meilleur que jamais d’utiliser les nouveaux filtres pour créer les différents types de vues et de rapports dont vous avez besoin. Et bien sûr, vous pouvez enregistrer et partager les vues filtrées avec vos coéquipiers (ou les garder privées!) Pour vous assurer que tout le monde travaille sur les mêmes informations que vous cherchez à maximiser vos ventes.

Nous pensons que la solution de filtrage mise à jour jouera un rôle important pour nos clients, en vous aidant à vous concentrer sur les données et les segments de données qui comptent pour vous, à éviter de manquer des opportunités et, en fin de compte, à utiliser les données et les informations associées pour prendre de meilleures décisions qui en bénéficient. pas seulement la fonction de vente, mais toute l'entreprise.

Nous aimerions connaître votre avis sur notre dernière mise à jour, commenter ci-dessous ou nous contacter à crm@teamwork.com.