L'importation de vos données existantes dans Teamwork CRM est maintenant plus facile que jamais avec notre nouvelle intégration Import2.

Import2 est un outil d'importation intuitif qui permet aux clients de Teamwork CRM de déplacer facilement des données dans Teamwork CRM à partir d'autres applications CRM ou de fichiers CSV.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients?

Les utilisateurs pourront désormais facilement importer des offres, des contacts et des entreprises dans Teamwork CRM. Certaines choses que vous pouvez faire avec l'intégration Import2 incluent:

  • Importez des contacts entre Teamwork CRM et un outil d'automatisation du marketing, tel que MailChimp

  • Importer des données depuis une plateforme CRM existante (telle que Hubspot, Pipedrive ou Salesforce)

  • Ajouter des offres et leurs informations associées à Teamwork CRM en bloc à l'aide d'un fichier CSV

  • Mettre à jour les informations des prospects et opportunités existants à partir d'un fichier CSV

  • Importez et attachez des produits / services à des offres dans Teamwork CRM à partir d'un fichier CSV

  • Utilisez des champs personnalisés pour transférer et mapper les données souhaitées vers Teamwork CRM.

Comment ça marche?

Les clients peuvent désormais accéder à Paramètres> Importez vos données où vous verrez une nouvelle option pour Import2.

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous serez redirigé vers Import2, où vous serez invité à saisir vos informations de connexion et guidé à travers le processus (super facile).

Une fois les deux applications liées, vous pouvez configurer et personnaliser vos préférences d'importation et choisir si vous souhaitez importer, mettre à jour ou insérer vos informations.

Fait une erreur? Annulez simplement l'importation, réessayez les erreurs ou téléchargez un fichier CSV contenant des informations sur les lignes ayant échoué.

Que faire si je dois importer à partir d'un CSV?

Aucun problème! Si vous souhaitez importer à partir d'un Fichier CSV, , vous avez également la possibilité de faire une importation unique ou une importation automatique.

Puis-je exporter?

Oui, Import2 vous permet également d'exporter vos données commerciales depuis Teamwork CRM si nécessaire. Vous pouvez exporter des activités individuelles à partir de Teamwork ou configurer une exportation automatique à exécuter sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Puis-je le faire maintenant?

Oui! Connectez-vous et accédez à Paramètres> Importer où vous verrez une nouvelle option pour Import2 et suivez les étapes.

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Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez utiliser l'option de chat en direct d'Import2 pour contacter son équipe d'assistance. Et comme toujours, notre équipe d'assistance est là pour vous aider. Contactez-nous et nous serons ravis de vous en parler.