Historias de clientes / A Simple Office Solution Inc

Teamwork CRM ayuda a A Simple Office Solution a aumentar los ingresos

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Nombre de empresa
A Simple Office Solution, Inc
Industria
Finanzas
Sede
San Jorge, Utah. Estados Unidos

Una solución de oficina simple, Inc. adoptado CRM de trabajo en equipo para su solución de plataforma única en julio de 2019. Su equipo de contabilidad y finanzas de servicio completo ofrece exactamente lo que su nombre promete: servicios adaptados a las empresas que gestionan el crecimiento en un mercado en constante cambio.

Una solución de oficina simple en St. George, Utah, ayuda a sus clientes a reducir las incertidumbres y la complejidad financiera para que puedan concentrarse en lo que hacen mejor: desarrollar sus negocios. Sin embargo, detrás de escena, el equipo estaba luchando con su propia colección de aplicaciones y plataformas no integradas que habían ensamblado para administrar sus crecientes listas de tareas, proyectos y clientes y prospectos.

Monica Perez, directora de operaciones de A Simple Office Solution, recurrió a Teamwork CRM en busca de una solución única para administrar su canal de ventas. Su empresa ya estaba usando Trabajo en equipo y Chat de trabajo en equipo para optimizar sus flujos de trabajo, por lo que agregar Teamwork CRM fue una opción intuitiva para obtener más visibilidad y control sobre su proceso de ventas. Con un inicio de sesión para las tres aplicaciones, su equipo ahora tiene total transparencia sobre los proyectos de su empresa, puede comunicarse de forma sincrónica entre sí y tiene todo lo que necesitan para organizar sus procesos, administrar su canalización e informar sobre lo que importa para hacer crecer el resultado final.

Domesticar y desenredar los flujos de trabajo

Para A Simple Office Solution, el problema era claro: demasiadas aplicaciones significaban que el trabajo se estaba volviendo lento, improductivo e inarmónico. Los diferentes miembros del equipo tenían diferentes herramientas que preferían para completar su trabajo y, a medida que la empresa crecía, había más herramientas y más miembros del equipo. Finalmente, hubo demasiadas interfaces para solucionar. " “Tuvimos que saltar en varios programas para rastrear todo ”, dijo Monica. "Teníamos una plataforma para la gestión de proyectos, otra para los datos de los clientes, otra para el seguimiento de las ventas y luego también las hojas de cálculo".

Estaban perdiendo tiempo entre programas para obtener o actualizar la información que necesitaban, y cada cambio era otra oportunidad para las distracciones. A los nuevos empleados les estaba tomando mucho tiempo familiarizarse con cada programa por separado, y el sistema de mosaico que tenían implementado les estaba robando tiempo que podrían haber estado dedicando a desarrollar una mejor canalización para convertir nuevos clientes potenciales en clientes a largo plazo.

Monica comenzó a investigar una plataforma que pudiera hacer todo lo que necesitaba, sin una curva de aprendizaje pronunciada. Después de comparar varios productos, aterrizó en Teamwork CRM. Como parte del paquete de productos Teamwork, sabía que se integraría maravillosamente con las aplicaciones centrales de Teamwork que ya estaban usando, dando a su equipo una plataforma central donde podrían monitorear todos sus proyectos en todos los niveles y desarrollar sus canales de ventas con el mismo facilitar.

Centro de todo

El equipo de A Simple Office Solution se dio cuenta rápidamente del valor que Teamwork CRM podía ofrecer. Cada vez que los miembros del equipo pensaban que podrían tener que seguir con su antiguo CRM improvisado, la misma funcionalidad (¡y más!) Estaba disponible en Teamwork CRM: notas detalladas sobre las interacciones con los clientes potenciales, instrucciones claras sobre las próximas acciones en el desarrollo de clientes potenciales y la capacidad para ordenar y gestionar todo su flujo de ventas. “Estábamos muy contentos de tener todo en un solo lugar”, dijo Monica. "Había tantas opciones disponibles que coincidían con nuestras necesidades específicas".

La integración de los elementos esenciales del negocio le dio a A Simple Office Solution mejores relaciones de trabajo entre ellos y con los clientes. Nadie estaba buscando a través de correos electrónicos para encontrar el documento que necesitaban, o las notas de la última conversación que tuvieron con el cliente. "Teníamos conversaciones más productivas con los clientes potenciales porque todo estaba en el mismo lugar".

" “Esta fue otra forma en la que simplificamos los negocios con nosotros y los clientes se dieron cuenta. Empezamos a construir mejores relaciones ".

Desde que empezaron a usar CRM de trabajo en equipo, los clientes potenciales obtuvieron mejores llamadas de seguimiento y atención específica debido a la mayor visibilidad que las ventas tenían sobre sus clientes potenciales, oportunidades y próximas actividades. En lugar de consultar varias hojas de cálculo y notas de llamadas anteriores, los miembros del equipo pueden obtener una descripción general completa de la interacción con los clientes potenciales y cualquier llamada programada desde un lugar central. Cada cliente es diferente, pero Teamwork CRM permite al equipo de ventas personalizar su canal de ventas para diferentes mercados y ciclos de ventas. "Nuestra base de clientes se compone de una gran variedad de industrias y podemos adaptar nuestros servicios a las necesidades de cada empresa". " “Adaptar estos canales para que se ajusten a los plazos y objetivos de nuestros prospectos nos ha brindado la capacidad de atraer a distintos clientes y ofrecerles exactamente lo que buscan ", dijo Monica. Con tantos prospectos en proceso y clientes actuales que requieren servicios continuos, Teamwork CRM le dio a todo el equipo un lugar para administrar el lado de las ventas, mientras que Teamwork Projects les permitió colaborar en el trabajo. Menos detalles caen por las brechas a medida que los clientes potenciales y las oportunidades avanzan a través de la tubería, y hay muchos momentos en los que los gerentes pueden ver cuándo acelerar o eliminar flujos de trabajo ineficaces.

Las herramientas de generación de informes en Teamwork CRM han convertido horas de recopilación de datos para informes de progreso en segundos. Los miembros del equipo pueden obtener una instantánea instantánea del progreso realizado en métricas clave para que los recursos se puedan realinear rápidamente cuando sea necesario.

Capacidad de respuesta e ingresos

Monica esperaba ahorros de costos al pasar de varios programas a una única solución, pero la mayoría de las ganancias surgieron de lugares sorprendentes. Cuando los miembros del equipo no pasaban una cantidad significativa de su tiempo actualizando datos o buscando información en las plataformas, naturalmente dedicaban más tiempo a marcar tareas, hacer seguimiento de nuevos clientes potenciales o buscar oportunidades para vender servicios adicionales. “Fue como una inyección inesperada de impulso e ingresos. Estábamos generando más dinero porque teníamos tiempo para acceder a todas las oportunidades que teníamos frente a nosotros ”, dijo Monica.

Este repunte en el negocio también le ha dado a A Simple Office Solution un renovado sentido de propósito. Ahora que tienen más dominio del proceso y menos fricciones en sus flujos de trabajo, todos los aspectos de su negocio se han vuelto más fáciles.

“Teamwork CRM nos dio una mejor alineación y más visibilidad, y ahora tenemos el control todos los días. No anticipé que una plataforma pudiera hacer tanta mejora en solo unos meses ".

– Monica Perez, directora de operaciones de A Simple Office Solution, Inc

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