Nosotros lanzó Teamwork CRM hace poco más de un mes y ha sido un mes emocionante por decir lo menos. Como Gerente de Producto de Teamwork CRM, me gustaría brindarle una descripción general de cómo es el futuro cercano, en qué estamos trabajando actualmente y sobre qué nos gustaría saber de usted. Así que aquí estamos: Teamwork CRM, el quinto producto de nuestra suite, finalmente ha sido enviado. Lanzar un nuevo producto es un proyecto increíblemente interesante. Tuvimos diferentes equipos repartidos por todo el mundo trabajando juntos incansablemente en un esfuerzo por lanzar oficialmente Teamwork CRM el 30 de abril. Pero la realidad es que el lanzamiento oficial marcó el final del principio para Teamwork CRM. Como sabe cualquier gerente de producto, no hay tiempo para relajarse y disfrutar de la gloria de haber lanzado un producto; Una vez que el primer obstáculo desaparece, comienza el verdadero trabajo: escuchar a los clientes y comprender sus necesidades. La siguiente hoja de ruta analizará los planes a corto, mediano y largo plazo para Teamwork CRM, según sus comentarios.

Hoja de ruta a corto plazo

Integraciones con la suite Teamwork

Uno de nuestros enfoques continuos para Teamwork CRM es desarrollar la integración con el resto del conjunto de productos Teamwork. Hay mucho potencial para optimizar su flujo de trabajo, ahorrar tiempo y hacer que su equipo sea más eficiente. La integración entre nuestros productos se encuentra en una etapa temprana, pero es solo el comienzo y tenemos grandes planes. En Proyectos de trabajo en equipo, actualmente puede crear un proyecto a partir de un cliente potencial o una oportunidad. Con las plantillas de proyecto casi listas para su lanzamiento en Teamwork Projects, pronto podrá crear un proyecto con plantilla a partir de un acuerdo en Teamwork CRM. La segunda fase de la integración le permitirá crear una tarea en Teamwork Projects a partir de un Lead u Oportunidad en Teamwork CRM. Por ejemplo, si está cerrando un trato y necesita que el Departamento de Finanzas haga una revisión final de los términos, simplemente puede crear una tarea para que la completen. Esto les brinda a los equipos el contexto del trato en el que está trabajando y les brinda un rastro claro de responsabilidad. En Teamwork Desk, puede ver actualmente si la persona con la que se está comunicando en el ticket ya se ha creado como un cliente potencial u oportunidad en Teamwork CRM. También estamos ampliando esto para que pronto pueda crear un cliente potencial o una oportunidad en Teamwork CRM directamente desde Teamwork Desk. Sus comentarios sobre cómo se integran los productos son cruciales para la dirección que tomaremos, así que no dude en enviarnos cualquier sugerencia por correo electrónico. crm@teamwork.com. Puede leer más sobre las integraciones existentes con la suite Teamwork en este entrada en el blog.

Edición masiva

Actualmente estamos realizando mejoras significativas para permitir la edición masiva de listas en Teamwork CRM. Una característica muy solicitada, la capacidad de editar listas de forma masiva es un obvio ahorro de tiempo. Si tiene una lista de 30 clientes potenciales que deben asignarse a un nuevo propietario, ya no necesitará cambiar manualmente la propiedad de cada cliente potencial individualmente. En su lugar, con la edición masiva de la lista, podrá asignar su lista de 30 clientes potenciales a un nuevo propietario en solo unos sencillos pasos. También tendrá la opción de editar tanto los campos estándar como los personalizados. La edición masiva de listas le ahorrará a su equipo mucho tiempo en la administración manual y acelerará su flujo de trabajo.

Integración Zapier

Cuando empareja Teamwork CRM con Zapier, agrega instantáneamente más flexibilidad, funcionalidad y automatización. Ya contamos con una sólida integración de Zapier tanto con Teamwork Projects como con Teamwork Desk, por lo que hemos visto de primera mano el valor que esta integración puede aportar a los clientes. La primera versión de la integración de Zapier y Teamwork CRM te permitirá utilizar Acciones para crear leads, actividades, empresas y contactos en Teamwork CRM, así como utilizar Búsquedas para buscar actividades, empresas o un trato específico. (Si desea acceso beta a esta integración, háganoslo saber en crm@teamwork.com)

Hoja de ruta a medio plazo

Mirando un poco más adelante en la hoja de ruta a mediano plazo, hay una serie de características clave que priorizaremos.

Integración de correo electrónico

La integración del correo electrónico es esencial para optimizar su flujo de trabajo, administrar a los clientes de manera eficiente desde el primer contacto y garantizar que la información importante se capture sin esfuerzo en Teamwork CRM. Queremos integrar las conversaciones que ocurren en Outlook o Gmail con Teamwork CRM para que su equipo de ventas pueda capturar su comunicación con prospectos y clientes en un solo lugar. Actualmente, estamos hablando con los clientes para recopilar comentarios sobre el enfoque que adoptaríamos al respecto, por lo que nos encantaría escuchar más sugerencias sobre lo que le gustaría ver.

Automatización del flujo de trabajo

Hemos recibido muchas solicitudes sobre la automatización del flujo de trabajo para ayudar a los equipos a reducir la cantidad de pasos manuales necesarios para llevar a cabo determinadas acciones. Un ejemplo simple de esto es cuando se gana una oportunidad, se crea automáticamente una oportunidad de renovación para el cliente y se coloca en un proceso de renovaciones. Luego, se asigna automáticamente una fecha de cierre de 12 meses, además de agregar una tarea pendiente para comunicarse con el cliente acerca de la renovación tres meses antes de su fecha de renovación. Este tipo de automatizaciones acelerarán la productividad de su equipo y reducirán la cantidad de tiempo que dedican actualmente a realizar tareas de administración manuales. Entonces, para nosotros, comprender los flujos de trabajo prioritarios de nuestros clientes será esencial para brindar una funcionalidad óptima. Cuéntanos sobre el tuyo aquí.

Tablero

Una característica clave en la que trabajaremos es un panel de CRM que le brindará una visión general de alto nivel en un solo lugar. Mostrará las próximas actividades, las oportunidades ganadas recientemente, informes de alto nivel y mucho más. El panel le proporcionará información valiosa sobre información clave que es importante para usted, de modo que pueda actualizarse rápidamente y saber dónde centrar su atención.

Hoja de ruta a largo plazo

Nuestra hoja de ruta a más largo plazo estará más enfocada en construir aún más la integración de Teamwork CRM con el conjunto de productos Teamwork, así como informes avanzados y Social CRM donde puede sincronizar los detalles sociales, como el sitio web, la información de LinkedIn y Facebook para las empresas y contactos a los que está vendiendo en Teamwork CRM. Si bien todo lo anterior viene con la advertencia habitual de que las hojas de ruta están sujetas a cambios, también viene con la promesa de que cualquier cambio será impulsado por los comentarios de los clientes. Por eso, nos encantaría saber de ti. Solo comente en este blog, envíenos un correo electrónico a crm@teamwork.com, o programar una llamada conmigo. Sea cual sea su método preferido, manténgase en contacto, porque como cliente, usted es la fuerza impulsora detrás de Teamwork CRM.