Crea un proyecto con plantilla a partir de una oferta

La integración entre Teamwork CRM y Teamwork Projects acaba de mejorar. Ahora tiene la opción de seleccionar un prefabricado plantilla de proyecto al crear un proyecto a partir de un cliente potencial u oportunidad, lo que le permite ahorrar aún más tiempo para que pueda comenzar a trabajar y usar su fórmula ganadora en todo momento. Si aún no ha probado las plantillas de proyecto en Teamwork Projects, eche un vistazo aquí.

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Exporte fácilmente sus clientes potenciales, oportunidades, contactos y más

Exporte sus datos de Teamwork CRM a un archivo CSV para generar rápidamente informes personalizados o profundizar en conjuntos de datos específicos. Puede exportar la vista de lista de clientes potenciales, oportunidades, actividades, empresas, contactos, usuarios y productos simplemente haciendo clic en los 3 puntos en la parte superior derecha de su vista y seleccionando Exportar datos, que exportará todo desde su vista de lista específica a un archivo CSV. También puede exportar todos los datos de un artículo individual (como un cliente potencial, una oportunidad o un producto) yendo a su Perfil> Configuración> Exportar. Consulte nuestros documentos de ayuda aquí para obtener más información sobre cómo exportar sus datos.

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Agrega Teamwork CRM a tu pantalla de inicio

Teamwork CRM siempre se adapta a los dispositivos móviles, pero ahora es aún más fácil realizar un seguimiento de sus acuerdos, esté donde esté. Ya sea que esté en Android, iOS o Chrome, ahora puede guardar Teamwork CRM en la pantalla de inicio de su dispositivo para que pueda administrar rápidamente sus ofertas mientras está en movimiento. Teamwork CRM tiene un diseño receptivo, por lo que se adapta perfectamente al tamaño de su pantalla, sin importar el dispositivo. Echa un vistazo a nuestro ayuda doc para más información.

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Ordenar las columnas alfabéticamente, por valor o por fecha

Al ver su canal de clientes potenciales u oportunidades en la Vista de lista, ahora puede ordenar la información en columnas para poder resaltar lo que es más importante para usted. Simplemente haciendo clic en el encabezado de la columna, puede ordenar las ofertas alfabéticamente, por valor o por fecha. Ordenar columnas en la vista de lista le ayuda a identificar y priorizar ofertas de mayor valor e información importante aún más rápido para que pueda trabajar de manera más eficaz.

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Enlaces en los que se puede hacer clic en notas y actividad

Todos los enlaces que se agreguen a las notas o la actividad de una oferta ahora se vincularán automáticamente, por lo que ya no es necesario copiar ni pegar; ahora puede hacer clic directamente desde la oferta.

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Agregue potencia con webhooks

Ahora puede utilizar webhooks en Teamwork CRM para crear mejores integraciones con aplicaciones de terceros o generar informes personalizados. Puede utilizar webhooks para activar automáticamente una acción cada vez que ocurre un evento. Por ejemplo:

  • Cuando un trato se marca como ganado, cree un mensaje en Proyectos de trabajo en equipo

  • Si se crea un contacto, cree un nuevo cliente potencial

  • Cuando se crea una nueva actividad, envíe un correo electrónico al asignado

Consulte nuestra guía de Webhooks aquí o documentos de ayuda de Webhook aquí.

Documentación mejorada de la API de Teamwork CRM

Ahora tenemos un nuevo sitio para la documentación de la API de Teamwork CRM, que se puede encontrar en https://crmdeveloper.teamwork.com/. Con nuestra API, puede conectar Teamwork CRM a otras aplicaciones para automatizar procesos, crear informes personalizados, crear funciones personalizadas, sincronizar datos y mucho más. La documentación de nuestra API está directamente vinculada a nuestro código, por lo que cuando nuestro código se actualiza, la documentación también lo está, lo que significa que siempre tendrá acceso a la información más actualizada.

Vea en qué está trabajando el equipo

Agregamos una sección "Novedades" al perfil de su cuenta. Desde aquí puede ver rápidamente en qué está trabajando el equipo: qué hay en planificación, en progreso o publicado. Mejoraremos esto con el tiempo para brindar actualizaciones rápidas sobre mejoras, nuevas funciones y anuncios.

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Si necesita ayuda con alguna de las nuevas funciones enumeradas anteriormente o tiene algún comentario, envíenos un correo electrónico a support@teamwork.com — ¡Nos encantaría saber de ti! Eche un vistazo a nuestro mapa vial para obtener más información sobre en qué estamos trabajando actualmente. También tenemos un sitio completo de documentación de ayuda para apoyarlo 24/7.