A raíz de la introducción de notificaciones a Teamwork CRM y la mejora de nuestra filtros el mes pasado, cerramos el año mejorando la funcionalidad de nuestros campos personalizados junto con nuestra integración con Teamwork al permitirle sincronizar sus empresas y contactos de CRM con sus proyectos de Teamwork.

Reordenar campos personalizados

Dentro de Teamwork CRM, puede utilizar campos personalizados para adaptar diferentes formularios a sus necesidades. Puede utilizar estos formularios para agregar nuevos datos relacionados con clientes potenciales, oportunidades, contactos y empresas. Como sabe, estos campos personalizados se pueden crear a través de la sección Personalizar formularios de la configuración de su sitio.

Ahora usted puede reordenar sus campos personalizados a través de la página Personalizar formularios, lo que le permite decidir qué campos deben mostrarse primero. Este avance le ayuda a configurar Teamwork CRM para que se asigne a su proceso, capturando los datos cuando los necesite, para ayudar a que su equipo de ventas sea lo más eficaz posible.

Para reordenar los campos, simplemente haga clic y arrastre el controlador a la izquierda del campo relevante y suéltelo en una nueva posición dentro de su lista.

Reorder custom fields

Sincronizar empresas y contactos de CRM con proyectos de trabajo en equipo

Mejoramos constantemente nuestra integración con la suite de productos Teamwork y este mes nos enfocamos en Teamwork, nuestro software de gestión de proyectos.

Ahora, cuando crea un proyecto a partir de un cliente potencial o una oportunidad, el empresa y contacto asociado con el trato se creará primero en su sitio de Teamwork. Junto con esto, también se agregarán automáticamente al proyecto Teamwork, eliminando la necesidad de que su equipo ingrese entradas manuales en nuestra plataforma, lo que les ahorrará tiempo y les permitirá concentrarse en cerrar acuerdos.

Esperamos que le gusten estas mejoras, como siempre, comparta sus comentarios con nosotros en la sección de comentarios a continuación o envíenos un correo electrónico a crm@teamwork.com. ¡Felices vacaciones!