Con nuestro producto más nuevo, CRM de trabajo en equipo, estamos un paso más cerca de lograr nuestra máxima ambición: crear una plataforma empresarial integrada que le ahorre tiempo, ayude a su equipo a ser más eficiente y sea lo único que necesita para administrar su negocio. Período. Administre el ciclo de vida completo del cliente y mantenga el flujo de datos a través del paquete Teamwork aprovechando el poder de la integración de Teamwork CRM con Teamwork Projects, Teamwork Desk y Teamwork Chat. Rastree y administre sus ventas en Teamwork CRM, organice su trabajo en Teamwork Projects, apoye a sus clientes a través de Teamwork Desk, consolide su información esencial usando Teamwork Spaces y comuníquese con su equipo en cada etapa del viaje usando Teamwork Chat. A continuación, se ofrece una descripción general de cómo funciona todo a la perfección y de lo que puede esperar en el futuro.

Proyectos de trabajo en equipo

La integración entre Teamwork CRM y Teamwork Projects agiliza su flujo de trabajo, ayuda a desarrollar y mejorar los procesos internos y le ahorra a su equipo horas de administración manual. Así es como funciona. En primer lugar, puede crear un proyecto en Teamwork Projects directamente desde un cliente potencial u oportunidad en Teamwork CRM. Luego, puede hacer clic en el proyecto directamente desde la oferta y volver a la oferta directamente desde el proyecto. Piénselo de esta manera: está trabajando en un cliente potencial y, a medida que avanza en cada etapa de la canalización, se ve cada vez más prometedor. Ahora es el momento de convertir el cliente potencial en una oportunidad. Una semana después, es un trato cerrado: se redactan los contratos y usted cierra la oportunidad como ganada (¡buen trabajo!). El siguiente paso es entregar el cliente nuevo al administrador de cuentas. Ahora, simplemente puede crear un proyecto directamente desde la oportunidad ganada en Teamwork CRM, de modo que toda la comunicación y la información del cliente se puedan vincular al proyecto correspondiente. A continuación, puede completar el proyecto mediante la incorporación de un cliente. plantilla de proyecto o plantillas de listas de tareas para que el administrador de cuentas esté listo para comenzar. En cuestión de minutos, el administrador de cuentas dedicado está listo para poner al cliente en funcionamiento y tiene acceso directo a la relación completa con el cliente en caso de que surja alguna pregunta o problema. El proceso de traspaso sin interrupciones no solo impresionará a sus clientes y les dará una excelente impresión de su equipo y empresa, sino que también ayudará a crear coherencia en todos los ámbitos y hará que su equipo sea aún más eficiente.

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Escritorio de trabajo en equipo

Esta integración le brinda a usted y a su equipo visibilidad sobre el estado de cualquier persona que se comunique con usted a través de Teamwork Desk, lo que le permite ver si la persona con la que está hablando en el ticket ya se creó como un cliente potencial u oportunidad en Teamwork CRM. Esto significa que cuando un ticket llegue a su bandeja de entrada de ventas, sabrá instantáneamente si actualmente (o lo fueron anteriormente) un cliente potencial u oportunidad. No solo eso, sino que toda la información relevante aparecerá en la sección Ofertas en el panel de Información del cliente en el lado derecho del ticket. De un vistazo, obtendrá información clave sobre el estado de la persona con la que está tratando, como el título del cliente potencial o de la oportunidad, el valor del trato, el propietario (es decir, el vendedor que administra el trato), la etapa en la que se encuentra. en el pipeline y el nombre del pipeline en el que se encuentran. Puede acceder al trato directamente desde Teamwork Desk haciendo clic en el título. Esto lo llevará al trato dentro de Teamwork CRM, donde puede ver toda la relación con el cliente. Con acceso a la información completa de la relación, puede asignar el ticket al vendedor relevante que está manejando este cliente potencial. Con esta integración, su equipo puede asegurarse de que cada cliente reciba un seguimiento constante de su representante dedicado, manteniendo siempre una visibilidad total sobre quién es el principal punto de contacto.

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Chat de trabajo en equipo

La integración de Teamwork CRM y Teamwork Chat ayuda a crear comunicación en su flujo de trabajo para que pueda obtener respuestas rápidas en el momento. Inicie una conversación con un cliente potencial o propietario de una oportunidad directamente desde el trato en Teamwork CRM, o habilite el Chat integrado para que pueda usar Teamwork Chat desde cualquier página en Teamwork CRM. (Consejo rápido: habilitar Chat integrado en Teamwork Projects y Teamwork Desk también para ayudar a acelerar su flujo de trabajo - descubre más aquí.) Si está revisando su canalización y tiene una pregunta sobre un acuerdo, como cuándo debe cerrarse, cómo fue una demostración o si ve una oportunidad de venta cruzada, puede iniciar un chat con el propietario del acuerdo directamente desde Teamwork CRM. Esto ayuda a que todos se comuniquen abiertamente y reduce significativamente la necesidad de reuniones (¡para alivio de muchos!). Si aún no lo usa, Teamwork Chat es nuestra aplicación de mensajería instantánea gratuita que lo ayuda a mantener la comunicación abierta, tomar decisiones más rápido y mantenerse dentro de su flujo de trabajo, sin perder el toque humano. ¡Habilítelo gratis desde su sitio de Proyectos de trabajo en equipo o Escritorio de trabajo en equipo!

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El futuro es brillante para las integraciones entre Teamwork CRM y la suite Teamwork

La integración entre Teamwork CRM y los productos Teamwork apenas está comenzando. Estamos planeando redoblar nuestras integraciones en toda la suite para brindar una experiencia de usuario verdaderamente fluida. Estas son solo algunas de las características que tenemos en la tienda:

Proyectos de trabajo en equipo:

  • Cree una tarea a partir de un cliente potencial u oportunidad en Teamwork CRM y vuelva a vincularla al trato original.

  • Cree automáticamente un proyecto o una lista de tareas una vez que cierre una oportunidad ganada en Teamwork CRM.

Mesa de trabajo en equipo:

  • Cree un ticket en Teamwork Desk a partir de un cliente potencial u oportunidad en Teamwork CRM y vuelva a vincularlo al trato original.

  • Cree un cliente potencial u oportunidad a partir de un ticket en Teamwork Desk.

  • Abra y responda a los tickets de Teamwork Desk directamente desde su feed de actividades en Teamwork CRM.

Espacios de trabajo en equipo:

  • Cree un espacio a partir de un cliente potencial u oportunidad y vuelva a vincularlo al trato original.

Queremos escuchar lo que piensa: lo que ama, lo que cambiaría y lo que no puede esperar para ver. Como siempre, los comentarios de los clientes serán vitales para construir una integración más sólida entre Teamwork CRM, Teamwork Projects, Teamwork Desk, Teamwork Spaces y Teamwork Chat. Queremos saber cómo le gustaría que se integraran y qué tipos de flujos de trabajo admitirían las funciones solicitadas. Envíanos un correo electrónico a crm@teamwork.com o comenta en esta publicación del blog y pasaremos todos los comentarios y sugerencias a nuestro equipo de productos. Queremos crear integraciones perfectas que proporcionen valor real y cotidiano a nuestros clientes, por lo que estaremos atentos a las solicitudes de integración durante las semanas.