¿Sabía que los equipos de ventas exitosos son 3x es más probable que utilicen análisis que los equipos de bajo rendimiento. Adoptar un enfoque de ventas basado en datos es cada vez más importante porque cuanto más sepa sobre sus prospectos y clientes potenciales, mejor. Tener una visibilidad completa de sus datos de ventas le brinda información valiosa sobre el desempeño de su equipo y lo ayuda a identificar áreas clave de mejora que acelerarán las estadísticas importantes para su negocio. La nueva integración Easy Insight y Teamwork CRM le permite concentrarse en obtener los datos que necesita para tomar decisiones comerciales más informadas e impactantes. Puede importar todos los datos de ventas de Teamwork CRM en Easy Insight para poder crear cualquier tipo de informe y panel de control que necesite para acelerar los ciclos de ventas, mejorar las tasas de conversión y cumplir sus objetivos. También puede editar acuerdos en Teamwork CRM directamente desde Easy Insight para obtener actualizaciones rápidas a medida que avanzan las ventas. Miremos más de cerca.

Comience de inmediato con paneles prediseñados

Easy Insight le facilita la puesta en marcha al ofrecerle 5 paneles de control listos para usar con una variedad de informes de ventas personalizados. Una vez que haya conectado Easy Insight con Teamwork CRM, todos sus datos completarán automáticamente los informes para que obtenga instantáneamente una visión general visual del progreso de sus ventas. Lo que es aún mejor es que puede editar cualquiera de los informes y adaptarlos para proporcionar las métricas que necesita. En el panel de información general, su información se muestra en varios gráficos de barras, gráficos circulares y mapas, lo que le brinda una descripción general visual de sus datos de ventas. Con una descripción general de los KPI de su canalización, obtiene información importante como el valor total de la canalización, los acuerdos abiertos y la antigüedad promedio del acuerdo en días desde el principio. Los informes prediseñados que componen el Tablero son:

  • Valor de canalización por etapa y representante

  • Valor de canalización por producto

  • Mapa de árbol de canalización

  • Días desde la última actividad frente al valor pendiente

Todos estos se pueden editar o exportar a Excel, PDF o PNG desde la vista de su tablero.

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Otros paneles prediseñados incluyen:

  • Qué ha pasado, que le ayuda a comprender las tendencias en el rendimiento de las ventas. Puede ajustar el filtro de fecha para ver diferentes rangos de trimestres. Los gráficos le brindan una visualización de las tendencias en el volumen de transacciones, la tasa de ganancias, las actividades promedio por transacción y más.

  • Representante de ventas ganado por mes, que le brinda un informe de árbol para ver los acuerdos ganados por el representante de ventas, con la capacidad de sumergirse fácilmente en un representante de ventas en particular para ver qué acuerdos conformaron esos números. Las columnas del árbol se expanden automáticamente por mes según su filtro de fecha.

  • Pronóstico de ventas, que le muestra el valor proyectado por representante durante las diferentes fechas de cierre especificadas para las ofertas. Una tabla adicional a continuación le muestra la fecha de cierre de cada uno, incluidos aquellos sin una fecha de cierre esperada para que pueda ingresar a sus datos y actualizar los valores donde deben estar.

  • Ocupaciones, que le ayudarán a ver las actividades que nuestro equipo está realizando para ayudar a cerrar tratos. Puede visualizar qué tipos de actividades han sucedido y quién ha completado qué número de actividades.

  • Tabla de ofertas, lo que le brinda una vista en la que se pueden realizar búsquedas en todas sus ofertas con una variedad de filtros para ayudarlo a reducir los resultados a lo que está buscando. Este informe es particularmente bueno para exportar a Excel o PDF.

  • Estacionalidad, que le ayuda a comparar sus ofertas actuales con las ofertas del mismo período de años anteriores y comprender las tendencias estacionales en su negocio. Esto puede ayudar a darle un contexto adicional al desempeño de su negocio en lugar de simplemente comparar los trimestres anteriores.

  • Productos, que le brinda un análisis de tendencias de las ventas por producto y un desglose de qué representantes están vendiendo con éxito un producto en particular.

  • Leads y actividades, lo que le da una visualización de dónde están sus clientes potenciales. También puede ver qué empresas no han tenido actividad reciente para ayudar a capturar clientes potenciales estancados antes de que desaparezcan por completo.

Interactuar con sus informes

Para obtener información más detallada, puede interactuar con una serie de informes prediseñados para filtrar su vista por representante o producto para obtener información rápida sobre el valor de su canalización. Profundice en los detalles de una serie de informes para obtener un desglose de todas las transacciones que componen el gráfico. La sincronización bidireccional con Teamwork CRM también le permite editar la información del trato, como el título, la etapa y el propietario asignado, directamente desde Easy Insight.

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Cree informes y paneles personalizados

No solo puede editar los informes predefinidos, sino que también puede crear informes y paneles personalizados desde cero, seleccionando los datos que le interesan. Es fácil de hacer y puede crear un informe con un par de clics. Todo lo que necesita hacer es seleccionar el tipo de informe, como barra, circular, dispersión o Gráfico de gantt — y luego elija la agrupación y las medidas (por ejemplo, usuario y valor total). Guarde su informe y podrá acceder a él en cualquier momento desde su vista de integración principal. Una vez que tenga los informes que desea, configure las entregas de correo electrónico recurrentes para mantener a su equipo en la misma página con los correos electrónicos diarios o semanales de los informes y paneles para su equipo.

Actualice sus datos de Teamwork CRM directamente desde Easy Insight

Una vez que habilite la sincronización bidireccional entre Teamwork CRM y Easy Insight, podrá editar títulos y valores de acuerdos, moverlos a través de procesos y etapas y reasignar propietarios. Con la lista de edición de ofertas, puede realizar los cambios que necesite y todas las actualizaciones se sincronizarán con Teamwork CRM. ¿Suena bien? Easy Insight ofrece una prueba gratuita de 30 días a todos los clientes nuevos. Puedes registrarte a través de su sitio web. aquí. Esta es una integración de terceros creada y respaldada por el equipo de Easy Insight. Seguimos comprometidos a trabajar en las solicitudes de funciones que aparecen en nuestra mapa vial. Si necesita ayuda para configurar esta integración, o tiene alguna pregunta, comuníquese con el equipo de Easy Insight en support@easy-insight.com.