Optimice su flujo de trabajo de ventas y haga que su equipo sea más eficiente con la integración mejorada de Teamwork CRM y Teamwork Projects. Buscamos constantemente formas de mejorar la integración entre Teamwork CRM y los otros productos de la suite Teamwork. Nuestro objetivo es ayudarlo a optimizar su forma de trabajar para que pueda pasar menos tiempo cambiando entre pestañas y perderse en la administración general y más tiempo entregando el trabajo que importa. Las últimas mejoras en la integración de Proyectos de trabajo en equipo llevarán su flujo de trabajo al siguiente nivel, permitiéndole agregar tareas a un trato, vincular acuerdos con una tarea existente, vincular acuerdos con proyectos existentes y más. Estas nuevas incorporaciones ayudarán a su equipo a colaborar de manera más eficaz y mejorar los procesos internos, lo que permitirá que su equipo rinda al máximo.

Nuevo: agregue tareas de un trato

Una de las principales solicitudes que recibimos de los usuarios fue la capacidad de agregar tareas en Proyectos de trabajo en equipo directamente desde un cliente potencial u oportunidad en Teamwork CRM, ¡y ahora puede hacerlo! Ahora tiene la opción de crear una nueva tarea a partir de un trato o vincular un trato con una tarea existente en el proyecto y la lista de tareas de su elección. Al crear una nueva tarea, puede asignarla, agregar una fecha de inicio y finalización, agregar una descripción y la prioridad de la tarea para mantener las tareas actualizadas con la información relevante y conectadas entre ambas aplicaciones. Esto es realmente útil cuando está trabajando en un trato y necesita ayuda de otros equipos para superarlo. Por ejemplo, si está preparando una presentación para una reunión con un cliente potencial y necesita diseñar una plantilla específica, simplemente cree una tarea directamente desde el trato y asígnela a alguien del equipo de marketing y diseño, lo que le permitirá realizar un seguimiento y administrar las tareas. aún más fácil. A medida que agregue tareas de un trato, se completarán en la sección Tareas en el menú de la izquierda, lo que facilitará su administración y acceso. Desde aquí, puede hacer clic en una tarea para obtener una vista rápida de los detalles de la tarea dentro de Teamwork CRM y agregar rápidamente comentarios o tiempo estimado. También puede completar tareas directamente desde un trato y ocultar (o mostrar) las que ha completado para que la información más relevante sea visible para el equipo. Si comete un error y agrega la tarea incorrecta a un trato, no hay problema. Puede desconectar rápidamente una tarea de un trato, y esto también se aplica a los proyectos. Consulte nuestros documentos de ayuda para obtener una guía paso a paso sobre agregar una tarea de un trato.

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Mejorado: creación de proyectos a partir de un trato

Con la integración de Proyectos de trabajo en equipo, puede crear un proyecto nuevo o con plantilla directamente desde un cliente potencial o una oportunidad que se vincule directamente al trato en Teamwork CRM. Ahora también tienes la opción de vincular un trato a un proyecto existente en Proyectos de trabajo en equipo, además de agregar uno nuevo, manteniendo todo conectado entre las aplicaciones. Para hacer esto, simplemente haga clic en el proyecto en el menú de la izquierda para ver una descripción general rápida de la información clave del proyecto sobre tareas, tiempo, hitos y más. Y como se mencionó anteriormente, si ya no necesita vincular un trato y un proyecto, ahora puede desconectarlos con un par de clics. Estas mejoras le brindarán más información sobre cómo avanza el trabajo directamente desde Teamwork CRM.

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Vea la integración mejorada en su totalidad

La integración mejorada entre Teamwork CRM y Teamwork Projects está diseñada para agilizar su flujo de trabajo, ahorrarle tiempo y ayudar a su equipo de ventas a colaborar de manera más efectiva, no solo entre ellos, sino también con otros equipos de su empresa. ¿Se pregunta qué sigue? Actualmente estamos trabajando para sincronizar contactos y empresas entre Teamwork CRM y Teamwork Projects, lo que sabemos que cambiará las reglas del juego para la mayoría de los equipos. Nos encantaría saber qué piensa sobre la integración más sólida y qué más le gustaría que se agregue en el futuro para ayudar a que su equipo sea más eficiente. Comente a continuación o envíenos un correo electrónico a crm@teamwork.com — nos encantaría saber de usted. Como de costumbre, si necesita ayuda para configurar la nueva integración, simplemente comuníquese con nuestro increíble equipo de soporte en support@teamwork.com y estaremos encantados de ayudarte.