Uno de los principios rectores de Teamwork CRM es permitir que nuestros clientes asignen Teamwork CRM a su forma de trabajar, en lugar de que nuestros clientes cambien la forma en que trabajan para adaptarse a Teamwork CRM. Por esa razón, ponemos un énfasis significativo en darles a los usuarios el poder de personalizar Teamwork CRM, ya sean sus pipelines, etapas, períodos de descomposición, tipos de actividad o, por supuesto, campos personalizados.

Los campos personalizados son la piedra angular de Teamwork CRM. Le permiten capturar los datos que necesita, lo cual es importante para su organización, a medida que su equipo avanza en los acuerdos y actividades a través de las distintas etapas de la canalización. Entonces, para un cliente, un campo personalizado podría incluir la opción de capturar la fuente de clientes potenciales, para comprender mejor cómo los prospectos ingresan a la canalización. Por otro lado, un campo personalizado podría capturar si un cliente potencial proviene de una nueva fuente comercial o de un negocio adicional de un cliente existente. O podría ser para recopilar información importante de la competencia, por ejemplo, quién más está siendo evaluado por el cliente potencial para esta oportunidad.

Pero el verdadero valor de los campos personalizados no radica solo en la facilidad de configurarlos y capturar los diversos puntos de datos, porque ¿cuál es el beneficio de tener todos estos datos si no puede aprovecharlos para obtener información y ayudarlo a trabajar incluso ¿más eficazmente? El poder real radica en poder obtener información empresarial a partir de esos datos, información que le ayude a mejorar su forma de trabajar y a hacer avanzar su negocio.

Es por eso que tomamos la decisión de darle a nuestros potentes filtros una cambio de imagen, entonces ellos:

  • Son más fáciles de usar

  • Proporcione los datos que necesita lo más rápido posible

  • Mejorar la experiencia general del usuario

  • Haga que esos conocimientos basados en datos sean más fáciles de generar

Ahora, a medida que selecciona los campos por los que desea filtrar, el tablero o la vista de lista se actualizará automáticamente para reflejar sus selecciones sobre la marcha, lo que se conoce técnicamente como divulgación progresiva. Desde un menú desplegable en el encabezado, también agregamos la opción de filtrar clientes potenciales y oportunidades por su estado Abierto, Ganado, Perdido o En descomposición.

Board View

Por tanto, ahora es más fácil y mejor que nunca utilizar los nuevos filtros para crear los diferentes tipos de vistas e informes que necesita. Y, por supuesto, puede guardar y compartir las vistas filtradas con sus compañeros de equipo (¡o mantenerlas privadas!) Para asegurarse de que todos trabajen con la misma información que usted busca para maximizar sus ventas.

Creemos que la solución de filtro actualizada desempeñará un papel importante para nuestros clientes, ayudándolo a concentrarse en los datos y los segmentos de datos que le importan, evitar perder oportunidades y, en última instancia, utilizar los datos y los conocimientos asociados para tomar mejores decisiones que beneficien no solo la función de ventas, sino toda la empresa.

Nos encantaría conocer su opinión sobre nuestra última actualización, comente a continuación o contáctenos en crm@teamwork.com.