Importar sus datos existentes a Teamwork CRM ahora es más fácil que nunca con nuestro nueva integración de Import2.

Import2 es una herramienta de importación intuitiva que permite a los clientes de Teamwork CRM mover fácilmente datos a Teamwork CRM desde otras aplicaciones de CRM o archivos CSV.

¿Qué significa esto para los clientes?

Los usuarios ahora podrán importar fácilmente acuerdos, contactos y empresas en Teamwork CRM. Algunas cosas que puede hacer con la integración de Import2 incluyen:

  • Importe contactos entre Teamwork CRM y una herramienta de automatización de marketing, como MailChimp

  • Importar datos de una plataforma CRM existente (como Hubspot, Pipedrive o Salesforce)

  • Agregue acuerdos y su información asociada a Teamwork CRM de forma masiva utilizando un archivo CSV

  • Actualizar la información de clientes potenciales y oportunidades existentes desde un archivo CSV

  • Importe y adjunte productos / servicios a acuerdos en Teamwork CRM desde un archivo CSV

  • Utilice campos personalizados para transferir y asignar los datos que desee a Teamwork CRM.

¿Como funciona?

Los clientes ahora pueden ir a Configuración> Importa tus datos donde verá una nueva opción para Import2.

Cuando seleccione esta opción, será redirigido a Import2, donde se le pedirá que ingrese sus detalles de inicio de sesión y guiado a través de el proceso (súper fácil).

Una vez que ambas aplicaciones están vinculadas, puede configurar y personalizar sus preferencias de importación y elegir si desea importar, actualizar o confirmar su información.

¿Cometí un error? Simplemente deshaga la importación, vuelva a intentar los errores o descargue un archivo CSV con información sobre las filas fallidas.

¿Qué pasa si necesito importar desde un CSV?

¡No hay problema! Si desea importar desde un Archivo CSV, , también tiene la oportunidad de realizar una importación única o una importación automática.

¿Puedo exportar?

Sí, Import2 también le permite exportar sus datos comerciales desde Teamwork CRM si es necesario. Puede exportar actividades individuales desde Teamwork o configurar una exportación automática para que se ejecute de forma diaria, semanal o mensual.

¿Puedo hacerlo ahora?

¡Si! Simplemente inicie sesión y vaya a Configuración> Importar donde verá una nueva opción para Import2 y siga los pasos.

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Si tiene algún problema, puede usar la opción de chat en vivo de Import2 para comunicarse con su equipo de soporte. Y, como siempre, nuestro equipo de asistencia está aquí para ayudarlo. Solo póngase en contacto y estaremos encantados de ayudarle.