Im Anschluss an die Einführung von benachrichtigungen zu Teamwork CRM und der Verbesserung unserer filter im letzten Monat schließen wir das Jahr ab, indem wir die Funktionalität unserer benutzerdefinierten Felder verbessern und die Integration in Teamwork verbessern, indem Sie Ihre CRM-Unternehmen und Kontakte mit Ihren Teamwork-Projekten synchronisieren können.

Benutzerdefinierte Felder neu anordnen

In Teamwork CRM können Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um verschiedene Formulare an Ihre Anforderungen anzupassen. Mit diesen Formularen können Sie neue Daten zu Leads, Opportunities, Kontakten und Unternehmen hinzufügen. Wie Sie wissen, können diese benutzerdefinierten Felder über den Abschnitt "Formulare anpassen" Ihrer Site-Einstellungen erstellt werden.

Jetzt kannst du ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder neu an auf der Seite Formulare anpassen können Sie festlegen, welche Felder zuerst angezeigt werden sollen. Diese Weiterentwicklung hilft Ihnen dabei, Teamwork CRM so einzurichten, dass es Ihrem Prozess zugeordnet ist und die Daten nach Bedarf erfasst, um Ihr Verkaufsteam so effektiv wie möglich zu gestalten.

Um die Felder neu anzuordnen, klicken Sie einfach auf den Griff links neben dem entsprechenden Feld und ziehen Sie ihn an eine neue Position in Ihrer Liste.

Reorder custom fields

Synchronisieren Sie CRM-Unternehmen und Kontakte mit Teamwork-Projekten

Wir verbessern ständig unsere Integration in die Suite von Teamwork-Produkten und diesen Monat lag unser Fokus auf Teamwork, unserer Projektmanagement-Software.

Wenn Sie nun ein Projekt aus einem Lead oder einer Opportunity erstellen, wird die firma und Kontakt der mit dem Geschäft verbundene Vorgang wird zuerst auf Ihrer Teamwork-Site erstellt. In Verbindung damit werden sie auch automatisch zum Teamwork-Projekt hinzugefügt, sodass Ihr Team keine manuellen Einträge mehr in unsere Plattform eingeben muss. Dadurch sparen Sie Zeit und können sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Verbesserungen gefallen. Teilen Sie uns wie immer Ihr Feedback im Kommentarbereich unten mit oder senden Sie uns eine E-Mail an crm@teamwork.com. Schöne Ferien!