Erstellen Sie ein Vorlagenprojekt aus einem Geschäft

Die Integration zwischen Teamwork CRM und Teamwork Projects wurde noch besser. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, eine vorgefertigte auszuwählen projektvorlage wenn Sie ein Projekt aus einem Lead oder einer Opportunity erstellen, sparen Sie noch mehr Zeit, sodass Sie sofort loslegen und Ihre Erfolgsformel verwenden können. Wenn Sie noch keine Projektvorlagen in Teamwork-Projekten ausprobiert haben, werfen Sie einen Blick darauf hier.

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Exportieren Sie ganz einfach Ihre Leads, Opportunities, Kontakte und mehr

Exportieren Sie Ihre Daten aus Teamwork CRM in eine CSV-Datei, um schnell benutzerdefinierte Berichte zu erstellen oder einen Drilldown in bestimmte Datensätze durchzuführen. Sie können die Listenansicht von Leads, Opportunities, Aktivitäten, Unternehmen, Kontakten, Benutzern und Produkten exportieren, indem Sie einfach auf die 3 Punkte oben rechts in Ihrer Ansicht klicken und auswählen Export von Daten, dadurch wird alles aus Ihrer spezifischen Listenansicht in eine CSV-Datei exportiert. Sie können auch alle Daten eines einzelnen Artikels (wie einen Lead, eine Opportunity oder ein Produkt) exportieren, indem Sie zu Ihrem gehen Profil> Einstellungen> Exportieren. Lesen Sie unsere Hilfedokumente hier weitere Informationen zum Exportieren Ihrer Daten.

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Fügen Sie Ihrem Startbildschirm Teamwork CRM hinzu

Teamwork CRM reagierte immer mobil, aber jetzt ist es noch einfacher, Ihre Geschäfte zu verfolgen, wo immer Sie sind. Unabhängig davon, ob Sie Android, iOS oder Chrome verwenden, können Sie Teamwork CRM jetzt auf dem Startbildschirm Ihres Geräts speichern, sodass Sie Ihre Geschäfte unterwegs schnell verwalten können. Teamwork CRM reagiert auf das Design und passt sich nahtlos an die Größe Ihres Bildschirms an, unabhängig vom Gerät. Schauen Sie sich unsere an hilfe doc für mehr Information.

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Sortieren Sie die Spalten alphabetisch nach Wert oder Datum

Wenn Sie Ihre Leads oder Opportunities-Pipeline in der Listenansicht anzeigen, können Sie Informationen jetzt in Spalten sortieren, um hervorzuheben, was für Sie am wichtigsten ist. Durch einfaches Klicken auf die Spaltenüberschrift können Sie Angebote alphabetisch, nach Wert oder nach Datum sortieren. Durch das Sortieren von Spalten in der Listenansicht können Sie Geschäfte mit höherem Wert und wichtige Informationen noch schneller identifizieren und priorisieren, damit Sie effektiver arbeiten können.

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Alle Links, die zu Notizen oder Aktivitäten eines Geschäfts hinzugefügt wurden, werden jetzt automatisch verknüpft, sodass Sie nicht mehr kopieren und einfügen müssen. Jetzt können Sie direkt aus dem Geschäft heraus klicken.

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Fügen Sie Power mit Webhooks hinzu

Sie können jetzt Webhooks in Teamwork CRM verwenden, um bessere Integrationen mit Apps von Drittanbietern zu erstellen oder benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Sie können Webhooks verwenden, um bei jedem Auftreten eines Ereignisses automatisch eine Aktion auszulösen. Zum Beispiel:

  • Wenn ein Deal als gewonnen markiert ist, erstellen Sie eine Nachricht in Teamwork Projects

  • Wenn ein Kontakt erstellt wird, erstellen Sie einen neuen Lead

  • Wenn eine neue Aktivität erstellt wird, senden Sie eine E-Mail an den Empfänger

Lesen Sie unseren Webhooks-Leitfaden hier oder Webhook-Hilfedokumente hier.

Verbesserte Teamwork CRM API-Dokumentation

Wir haben jetzt eine brandneue Site für die Teamwork CRM API-Dokumentation, die Sie unter finden https://crmdeveloper.teamwork.com/. Mithilfe unserer API können Sie Teamwork CRM mit anderen Apps verbinden, um Prozesse zu automatisieren, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen, Daten zu synchronisieren und vieles mehr. Unsere API-Dokumentation ist direkt mit unserem Code verknüpft. Wenn unser Code aktualisiert wird, gilt dies auch für die Dokumentation. Dies bedeutet, dass Sie immer Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben.

Sehen Sie, woran das Team arbeitet

Wir haben Ihrem Kontoprofil einen Abschnitt "Was ist neu" hinzugefügt. Von hier aus können Sie schnell sehen, woran das Team arbeitet: Was ist in Planung, In Bearbeitung oder Freigegeben? Wir werden dies im Laufe der Zeit verbessern, um schnelle Updates zu Verbesserungen, neuen Funktionen und Ankündigungen bereitzustellen.

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Wenn Sie eine der oben aufgeführten neuen Funktionen benötigen oder Feedback haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@teamwork.com — wir würden gerne von Ihnen hören! Schauen Sie sich unsere an roadmap weitere Informationen zu dem, woran wir gerade arbeiten. Wir haben auch eine vollständige Hilfe docs Website um Sie rund um die Uhr zu unterstützen.