Mit unserem neuesten Produkt, Teamwork CRM, wir sind der Verwirklichung unseres ultimativen Ziels einen Schritt näher gekommen: Die Schaffung einer integrierten Geschäftsplattform, die Ihnen Zeit spart, Ihrem Team hilft, effizienter zu werden, und das einzige ist, was Sie für die Führung Ihres Geschäfts benötigen. Zeitraum. Verwalten Sie den gesamten Kundenlebenszyklus und sorgen Sie dafür, dass die Daten in der gesamten Teamwork-Suite fließen, indem Sie die Leistungsfähigkeit der Teamwork CRM-Integration mit Teamwork Projects, Teamwork Desk und Teamwork Chat nutzen. Verfolgen und verwalten Sie Ihre Verkäufe in Teamwork CRM, organisieren Sie Ihre Arbeit in Teamwork-Projekten, unterstützen Sie Ihre Kunden über Teamwork Desk, konsolidieren Sie Ihre wesentlichen Informationen mithilfe von Teamwork Spaces und kommunizieren Sie mit Ihrem Team während jeder Phase der Reise mithilfe von Teamwork Chat. Hier ist ein Überblick darüber, wie alles wunderbar zusammenarbeitet und was Sie in Zukunft erwarten können.

Teamwork-Projekte

Die Integration zwischen Teamwork CRM und Teamwork Projects optimiert Ihren Workflow, hilft bei der Entwicklung und Verbesserung interner Prozesse und erspart Ihrem Team stundenlange manuelle Verwaltung. So funktioniert das. Erstens können Sie ein Projekt in Teamwork-Projekten direkt aus einem Lead oder einer Opportunity in Teamwork CRM erstellen. Anschließend können Sie direkt aus dem Geschäft zum Projekt durchklicken und direkt aus dem Projekt zurück zum Geschäft klicken. Stellen Sie sich das so vor: Sie arbeiten an einem Lead und im Verlauf jeder Phase der Pipeline sieht es immer vielversprechender aus. Jetzt ist es an der Zeit, den Lead in eine Opportunity umzuwandeln. Eine Woche später und es ist ein abgeschlossenes Geschäft - Verträge werden erstellt und Sie schließen die Gelegenheit als gewonnen (gute Arbeit!). Der nächste Schritt ist die Übergabe der neuer Kunde an den Account Manager. Jetzt können Sie einfach ein Projekt direkt aus der gewonnenen Gelegenheit in Teamwork CRM erstellen, sodass alle Kommunikations- und Kundeninformationen mit dem entsprechenden Projekt verknüpft werden können. Anschließend können Sie das Projekt mithilfe eines Client-Onboarding füllen projektvorlage oder Aufgabenlistenvorlagen, damit der Account Manager sofort loslegen kann. Innerhalb weniger Minuten ist der dedizierte Account Manager bereit, den Kunden zum Laufen zu bringen, und hat direkten Zugriff auf die gesamte Kundenbeziehung, falls Fragen oder Probleme auftreten. Der nahtlose Übergabeprozess wird nicht nur Ihre Kunden beeindrucken und ihnen einen guten Eindruck von Ihrem Team und Unternehmen vermitteln, sondern auch dazu beitragen, auf ganzer Linie Konsistenz zu schaffen und Ihr Team noch effizienter zu machen.

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Teamwork Desk

Durch diese Integration erhalten Sie und Ihr Team Einblick in den Status aller Personen, die Sie über Teamwork Desk kontaktieren. So können Sie feststellen, ob die Person, mit der Sie auf dem Ticket sprechen, bereits als Lead oder Opportunity in Teamwork CRM erstellt wurde. Wenn ein Ticket in Ihren Verkaufseingang gelangt, wissen Sie sofort, ob es sich derzeit (oder früher) um einen Lead oder eine Opportunity handelt. Darüber hinaus werden alle relevanten Informationen im Abschnitt "Angebote" im Bereich "Kundeninformationen" auf der rechten Seite des Tickets angezeigt. Auf einen Blick erhalten Sie wichtige Informationen zum Status der Person, mit der Sie zu tun haben, z. B. zum Lead- oder Opportunity-Titel, zum Geschäftswert, zum Eigentümer (dh zum Verkäufer, der das Geschäft verwaltet) und zum Zeitpunkt, zu dem es sich befindet in der Pipeline und den Namen der Pipeline, in der sie sich befinden. Sie können direkt vom Teamwork Desk aus auf das Geschäft zugreifen, indem Sie auf den Titel klicken. Dadurch gelangen Sie zu dem Geschäft in Teamwork CRM, in dem Sie die gesamte Kundenbeziehung anzeigen können. Mit Zugriff auf die vollständigen Beziehungsinformationen können Sie das Ticket dann dem entsprechenden Verkäufer zuweisen, der diesen Lead bearbeitet. Durch diese Integration kann Ihr Team sicherstellen, dass jeder Kunde von seinem engagierten Mitarbeiter eine konsistente Nachverfolgung erhält, wobei stets die volle Übersicht darüber erhalten bleibt, wer der Hauptansprechpartner ist.

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Teamwork Chat

Durch die Integration von Teamwork CRM und Teamwork Chat können Sie die Kommunikation in Ihren Workflow integrieren, sodass Sie vor Ort schnelle Antworten erhalten. Starten Sie ein Gespräch mit einem Lead- oder Opportunity-Eigentümer direkt aus dem Geschäft in Teamwork CRM oder aktivieren Sie den eingebetteten Chat, damit Sie den Teamwork-Chat von jeder Seite in Teamwork CRM aus verwenden können. (Kurztipp: aktivieren Eingebetteter Chat auch bei Teamwork-Projekten und Teamwork Desk, um Ihren Workflow zu beschleunigen - hier erfahren Sie mehr.) Wenn Sie Ihre Pipeline überprüfen und eine Frage zu einem Geschäft haben, z. B. wann es abgeschlossen werden soll, wie eine Demo verlaufen ist oder ob Sie eine Cross-Selling-Gelegenheit sehen, können Sie direkt in Teamwork CRM einen Chat mit dem Geschäftsinhaber starten. Dies trägt dazu bei, dass alle offen kommunizieren, und reduziert den Bedarf an Besprechungen erheblich (zur Erleichterung vieler!). Wenn Sie es noch nicht verwenden, ist Teamwork Chat unsere kostenlose Instant Messaging-App, mit der Sie die Kommunikation offen halten, Entscheidungen schneller treffen und in Ihrem Workflow bleiben können - ohne die menschliche Note zu verlieren. Aktivieren Sie es kostenlos auf Ihrer Teamwork Projects- oder Teamwork Desk-Website!

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Die Zukunft für die Integration zwischen Teamwork CRM und der Teamwork Suite ist vielversprechend

Die Integration zwischen Teamwork CRM und Teamwork-Produkten steht erst am Anfang. Wir planen, unsere Integrationen in der gesamten Suite zu verdoppeln, um eine wirklich nahtlose Benutzererfahrung zu bieten. Hier sind nur einige der Funktionen, die wir auf Lager haben:

Teamwork-Projekte:

  • Erstellen Sie eine Aufgabe aus einem Lead oder einer Opportunity in Teamwork CRM und verknüpfen Sie sie mit dem ursprünglichen Geschäft.

  • Erstellen Sie automatisch eine Projekt- oder Aufgabenliste, sobald Sie eine in Teamwork CRM gewonnene Opportunity schließen.

Teamwork Desk:

  • Erstellen Sie ein Ticket in Teamwork Desk aus einem Lead oder einer Opportunity in Teamwork CRM und verknüpfen Sie es mit dem ursprünglichen Geschäft.

  • Erstellen Sie einen Lead oder eine Opportunity aus einem Ticket in Teamwork Desk.

  • Öffnen und beantworten Sie Teamwork Desk-Tickets direkt aus Ihrem Aktivitäts-Feed in Teamwork CRM.

Teamwork Spaces:

  • Erstellen Sie einen Bereich aus einem Lead oder einer Opportunity und verknüpfen Sie ihn mit dem ursprünglichen Geschäft.

Wir möchten hören, was Sie denken: was Sie lieben, was Sie ändern würden und worauf Sie nicht warten können. Wie immer ist Kundenfeedback entscheidend, um eine robustere Integration zwischen Teamwork CRM, Teamwork-Projekten, Teamwork Desk, Teamwork Spaces und Teamwork Chat aufzubauen. Wir möchten wissen, wie sie integriert werden sollen und welche Arten von Workflows die angeforderten Funktionen unterstützen würden. Senden Sie uns eine E-Mail an crm@teamwork.com wenn Sie diesen Blog-Beitrag kommentieren, geben wir alle Rückmeldungen und Vorschläge an unser Produktteam weiter. Wir möchten nahtlose Integrationen erstellen, die unseren Kunden einen echten, alltäglichen Wert bieten. Daher werden wir die Integrationsanforderungen über die Wochen hinweg genau beobachten.