Wussten Sie, dass erfolgreiche Verkaufsteams sind? 3x eher Analytics verwenden als leistungsschwache Teams. Ein datengesteuerter Vertriebsansatz wird immer wichtiger, denn je mehr Sie über Ihre potenziellen Kunden und Leads wissen, desto besser. Wenn Sie Ihre Verkaufsdaten vollständig sichtbar haben, erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams und können wichtige Bereiche für Verbesserungen identifizieren, die die für Ihr Unternehmen wichtigen Statistiken beschleunigen. Mit der neuen Integration von Easy Insight und Teamwork CRM können Sie sich darauf konzentrieren, die Daten zu erhalten, die Sie benötigen, um fundiertere und effektivere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Sie können alle Ihre Teamwork CRM-Verkaufsdaten in Easy Insight importieren, um alle Arten von Berichten und Dashboards zu erstellen, die Sie benötigen, um Verkaufszyklen zu beschleunigen, Conversion-Raten zu verbessern und Ihre Ziele zu erreichen. Sie können Angebote in Teamwork CRM auch direkt in Easy Insight bearbeiten, um sie im Verlauf des Verkaufs schnell zu aktualisieren. Lass uns genauer hinschauen.

Beginnen Sie sofort mit vorgefertigten Dashboards

Easy Insight erleichtert Ihnen die Inbetriebnahme, indem es Ihnen 5 sofort einsatzbereite Dashboards mit einer Vielzahl von benutzerdefinierten Verkaufsberichten zur Verfügung stellt. Sobald Sie Easy Insight mit Teamwork CRM verbunden haben, werden alle Ihre Daten automatisch in die Berichte eingefügt, sodass Sie sofort einen visuellen Überblick über Ihren Verkaufsfortschritt erhalten. Was noch besser ist, ist, dass Sie jeden der Berichte bearbeiten und anpassen können, um die Metriken bereitzustellen, die Sie benötigen. Im Übersichts-Dashboard werden Ihre Informationen in einer Reihe von Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen und Karten angezeigt, sodass Sie einen visuellen Überblick über Ihre Verkaufsdaten erhalten. Mit einer Übersicht über Ihre Pipeline-KPIs erhalten Sie von Anfang an wichtige Informationen wie den Gesamtwert der Pipeline, offene Deals und das durchschnittliche Deal-Alter in Tagen. Die vorgefertigten Berichte, aus denen das Dashboard besteht, sind:

  • Pipeline-Wert nach Stufe und Wiederholung

  • Pipeline-Wert nach Produkt

  • Pipeline-Baumkarte

  • Tage seit der letzten Aktivität im Vergleich zum ausstehenden Wert

Diese können alle aus Ihrer Dashboard-Ansicht heraus bearbeitet oder in Excel, PDF oder PNG exportiert werden.

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Andere vorgefertigte Dashboards umfassen:

  • Was ist passiert, dies hilft Ihnen, Trends in der Verkaufsleistung zu verstehen. Sie können den Datumsfilter anpassen, um verschiedene Quartalsbereiche anzuzeigen. In den Diagrammen können Sie Trends in Bezug auf Geschäftsvolumen, Gewinnrate, durchschnittliche Aktivitäten pro Geschäft und mehr visualisieren.

  • Der Vertriebsmitarbeiter gewann monatlich, auf diese Weise erhalten Sie einen Baumbericht, in dem Sie die gewonnenen Angebote der Vertriebsmitarbeiter anzeigen können. Sie können problemlos in einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter eintauchen, um festzustellen, aus welchen Angeboten diese Zahlen bestehen. Die Spalten des Baums werden basierend auf Ihrem Datumsfilter automatisch pro Monat erweitert.

  • Verkaufsprognose, dies zeigt Ihnen den projizierten Wert von rep über die verschiedenen angegebenen Abschlussdaten für Geschäfte. Eine zusätzliche Tabelle unten zeigt Ihnen das Abschlussdatum für jedes Datum, einschließlich derjenigen ohne erwartetes Abschlussdatum, damit Sie in Ihre Daten gehen und die Werte dort aktualisieren können, wo sie benötigt werden.

  • Aktivitäten, die Ihnen helfen, die Aktivitäten zu sehen, die unser Team unternimmt, um Geschäfte abzuschließen. Sie können sich vorstellen, welche Arten von Aktivitäten stattgefunden haben und wer welche Anzahl von Aktivitäten abgeschlossen hat.

  • Deal Tabelle, dies gibt Ihnen eine durchsuchbare Ansicht Ihrer Geschäfte mit einer Vielzahl von Filtern, mit denen Sie die Ergebnisse auf das reduzieren können, wonach Sie suchen. Dieser Bericht eignet sich besonders zum Exportieren nach Excel oder PDF.

  • Saisonalität, dies hilft Ihnen, Ihre aktuellen Angebote im Vergleich zu den Angeboten aus dem gleichen Zeitraum der Vorjahre zu betrachten und saisonale Trends in Ihrem Unternehmen zu verstehen. Dies kann dazu beitragen, Ihrer Geschäftsleistung einen zusätzlichen Kontext zu verleihen, anstatt nur die vorherigen Quartale zu vergleichen.

  • Produkte, hier erhalten Sie eine Trendanalyse der Verkäufe nach Produkten und eine Aufschlüsselung der Mitarbeiter, die ein bestimmtes Produkt erfolgreich verkaufen.

  • Leads und Aktivitäten, dadurch erhalten Sie eine Visualisierung, wo sich Ihre Leads befinden. Sie können auch sehen, welche Unternehmen in letzter Zeit keine Aktivitäten durchgeführt haben, um kalte, stagnierende Leads zu erfassen, bevor sie ganz verschwinden.

Interagiere mit deinen Berichten

Für detailliertere Einblicke können Sie mit einer Reihe vorgefertigter Berichte interagieren, um Ihre Ansicht nach Vertretern oder Produkten zu filtern und schnelle Einblicke in deren Pipeline-Wert zu erhalten. Führen Sie eine Reihe von Berichten aus, um eine Aufschlüsselung aller Geschäfte zu erhalten, aus denen das Diagramm besteht. Durch die bidirektionale Synchronisierung mit Teamwork CRM können Sie auch Geschäftsinformationen wie Titel, Bühne und zugewiesenen Eigentümer direkt in Easy Insight bearbeiten.

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Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Dashboards

Sie können nicht nur die vorgefertigten Berichte bearbeiten, sondern auch benutzerdefinierte Berichte und Dashboards von Grund auf neu erstellen und die für Sie wichtigen Daten auswählen. Dies ist einfach und Sie können mit wenigen Klicks einen Bericht erstellen. Sie müssen lediglich den Berichtstyp auswählen, z. B. Balken, Kreis, Streuung oder Gantt-Diagramm — wählen Sie dann die Gruppierung und Kennzahlen aus (z. B. Benutzer und Gesamtwert). Speichern Sie Ihren Bericht und Sie können jederzeit über Ihre Hauptintegrationsansicht darauf zugreifen. Wenn Sie die gewünschten Berichte erhalten haben, richten Sie wiederkehrende E-Mail-Zustellungen ein, damit Ihr Team mit täglichen oder wöchentlichen E-Mails der Berichte und Dashboards an Ihr Team auf derselben Seite bleibt.

Aktualisieren Sie Ihre Teamwork CRM-Daten direkt in Easy Insight

Sobald Sie die bidirektionale Synchronisierung zwischen Teamwork CRM und Easy Insight aktiviert haben, können Sie Geschäftstitel und -werte bearbeiten, durch Pipelines und Phasen verschieben und Eigentümer neu zuweisen. Mithilfe der Deal-Bearbeitungsliste können Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen und alle Updates werden wieder mit Teamwork CRM synchronisiert. Klingt gut? Easy Insight bietet allen Neukunden eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Sie können sich über deren Website anmelden hier. Dies ist eine Integration von Drittanbietern, die vom Team von Easy Insight erstellt und unterstützt wird. Wir sind weiterhin bestrebt, an den Funktionsanforderungen zu arbeiten, die auf unserer Website angezeigt werden roadmap. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung dieser Integration benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Easy Insight-Team unter support@easy-insight.com.