Optimieren Sie Ihren Vertriebsworkflow und machen Sie Ihr Team effizienter durch die verbesserte Integration von Teamwork CRM und Teamwork Projects. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Integration zwischen Teamwork CRM und den anderen Produkten in der Teamwork-Suite zu verbessern. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeitsweise zu optimieren, damit Sie weniger Zeit zwischen dem Wechseln zwischen Registerkarten und dem Verlust des allgemeinen Administrators und mehr Zeit für die Bereitstellung der wichtigen Arbeit aufwenden können. Die neuesten Verbesserungen der Teamwork Projects-Integration bringen Ihren Workflow auf die nächste Ebene. So können Sie einem Geschäft Aufgaben hinzufügen, Geschäfte mit einer vorhandenen Aufgabe verknüpfen, Angebote mit vorhandenen Projekten verknüpfen und vieles mehr. Diese neuen Ergänzungen helfen Ihrem Team, effektiver zusammenzuarbeiten und interne Prozesse zu verbessern, sodass Ihr Team Höchstleistungen erbringen kann.

Neu: Fügen Sie Aufgaben aus einem Geschäft hinzu

Eine der Hauptanforderungen der Benutzer war die Möglichkeit, Aufgaben in Teamwork-Projekten direkt von einem Lead oder einer Opportunity in Teamwork CRM aus hinzuzufügen - und jetzt können Sie! Sie haben jetzt die Wahl, eine neue Aufgabe aus einem Geschäft zu erstellen oder ein Geschäft mit einer vorhandenen Aufgabe in der Projekt- und Aufgabenliste Ihrer Wahl zu verknüpfen. Wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, können Sie sie zuweisen, ein Start- und Enddatum hinzufügen, eine Beschreibung und eine Aufgabenpriorität hinzufügen, um die Aufgaben mit den relevanten Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und eine Verbindung zwischen beiden Apps herzustellen. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie an einem Geschäft arbeiten und Hilfe von anderen Teams benötigen, um es über die Linie zu bringen. Wenn Sie beispielsweise eine Präsentation für ein Meeting mit einem potenziellen Kunden vorbereiten und eine bestimmte Vorlage benötigen, erstellen Sie einfach eine Aufgabe direkt aus dem Geschäft und weisen Sie sie einer Person im Marketing- und Designteam zu, sodass Sie Aufgaben verfolgen und verwalten können sogar einfacher. Wenn Sie Aufgaben aus einem Geschäft hinzufügen, werden diese im linken Menü im Abschnitt "Aufgaben" angezeigt, sodass sie einfacher zu verwalten und zuzugreifen sind. Von hier aus können Sie auf eine Aufgabe klicken, um einen schnellen Überblick über die Aufgabendetails in Teamwork CRM zu erhalten und schnell Kommentare oder geschätzte Zeit hinzuzufügen. Sie können Aufgaben auch direkt aus einem Geschäft heraus ausführen und die von Ihnen erledigten Aufgaben ausblenden (oder ausblenden), damit die relevantesten Informationen für das Team sichtbar sind. Wenn Sie einen Fehler machen und einem Geschäft die falsche Aufgabe hinzufügen, ist dies kein Problem. Sie können eine Aufgabe schnell von einem Geschäft trennen - und das gilt auch für Projekte. In unseren Hilfedokumenten finden Sie eine schrittweise Anleitung hinzufügen einer Aufgabe aus einem Geschäft.

undefined

Verbessert: Projekte aus einem Deal erstellen

Mithilfe der Teamwork Projects-Integration können Sie ein neues Projekt oder ein Projekt mit Vorlagen direkt aus einem Lead oder einer Opportunity erstellen, die direkt auf das Geschäft in Teamwork CRM verweist. Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit dazu verknüpfen Sie einen Deal mit einem bestehenden Projekt in Teamwork-Projekten sowie Hinzufügen eines neuen - damit alles zwischen Apps verbunden bleibt. Klicken Sie dazu einfach im linken Menü auf das Projekt, um einen schnellen Überblick über die wichtigsten Projektinformationen zu Aufgaben, Zeit, Meilensteinen und mehr zu erhalten. Und wie oben erwähnt, können Sie, wenn Sie einen Deal und ein Projekt nicht mehr verknüpfen müssen, diese jetzt mit wenigen Klicks trennen. Diese Verbesserungen geben Ihnen einen besseren Einblick in den Fortschritt der Arbeit direkt in Teamwork CRM.

undefined

Schauen Sie sich die erweiterte Integration vollständig an

Die verbesserte Integration zwischen Teamwork CRM und Teamwork Projects soll Ihren Workflow optimieren, Zeit sparen und Ihrem Verkaufsteam helfen, effektiver zusammenzuarbeiten - nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Teams in Ihrem Unternehmen. Sie fragen sich, was als nächstes kommt? Wir arbeiten derzeit an der Synchronisierung von Kontakten und Unternehmen zwischen Teamwork CRM und Teamwork Projects, von denen wir wissen, dass sie für die meisten Teams ein Spielveränderer sein werden. Wir würden gerne hören, was Sie über die robustere Integration denken und was Sie in Zukunft noch hinzufügen möchten, um Ihr Team effizienter zu machen. Kommentar unten oder senden Sie uns eine E-Mail an crm@teamwork.com — wir würden gerne von Ihnen hören. Wenn Sie bei der Einrichtung der neuen Integration Hilfe benötigen, wenden Sie sich wie gewohnt einfach an unser hervorragendes Support-Team unter support@teamwork.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.