In unserem letzten Beitrag im Rampenlicht unserer Industrie des Monats, Wir konzentrieren uns auf die Verwendung von Buchhaltungsfachleuten Teamwork Projekte. Wir haben Orla Linehan von interviewt Wirtschaftsprüfer von Fidelia in Cork, Irland, in den letzten beiden Beiträgen (dieses und dieses) über ihre Arbeit und wie sie Teamwork-Projekte verwendet, um ihre Arbeitsbelastung zu verwalten. Heute teilen wir unser Interview mit Louise McLoughlin von e-BAS-Konten in Torquay, Victoria, Australien, über ihre Erfahrungen. Orla und Louise verwenden beide Teamwork-Projekte, um ihre Aufgaben zu organisieren und die Arbeit der Kunden zu erledigen. In diesem letzten Beitrag in unserer Buchhaltungsreihe erklärt Louise, wie sie Teamwork-Projekte in der Buchhaltung verwendet, und einige Tipps, wie Sie das Beste daraus machen können, damit wir Ihnen mitteilen können, wie Buchhalter Teamwork-Projekte verwenden.

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Hüter der Bücher

Ledger behalten sich nicht so sehr, wie wir sie anstarren, was dazu führt, dass Buchhalter für die tägliche Verwaltung der Finanzen eines Unternehmens unerlässlich sind. Das richtige Gleichgewicht zwischen der Führung der Bücher und der Führung eines Unternehmens zu finden, kann als kleines Unternehmen, das versucht, alles zu tun, oder als multinationales Unternehmen, das Hauptbücher mit mehr Nullen als einem großen Lottogewinn führt, eine Herausforderung darstellen. Hier sorgt ein engagierter Buchhalter oder zumindest ein Experte, der die Bücher jeden Monat überprüft, für einen gesunden Fluss der Finanzunterlagen. F: Wann haben Sie angefangen, Teamwork-Projekte zu verwenden? EIN: Im Jahr 2010 fand ich Teamwork Projekte und versuchte es. Innerhalb der ersten 10 Minuten wusste ich, dass ich das Produkt für mich gefunden hatte. Es war reich an Funktionen, aber benutzerfreundlich. Es hatte alles, was ich suchte und mehr. Wie bei jeder Software wird ihr wahrer Wert nur dann realisiert, wenn sie ordnungsgemäß verwendet wird. Als ich anfing, es zu verwenden, verbrachte ich ungefähr zwei Wochen damit, die Verwendung der Funktionen zu lernen und einige Tests durchzuführen. Als ich glücklich war, fing ich an, es so einzurichten, dass es am besten zu meinem Geschäft passt. Ich benutze es heute noch. Diese Software gab mir buchstäblich meine geistige Gesundheit zurück! Ich hatte wieder die Kontrolle über meine Arbeitsbelastung. Meine wachsende Kundenliste machte mir keine Angst mehr, weil ich sie endlich verwaltete, oder besser gesagt, Teamwork Projects verwaltete sie für mich wie einen zusätzlichen Mitarbeiter, ein zusätzliches Paar Hände, wenn Sie möchten, und erledigte das schwere Heben, während ich einfach weitermachte die Arbeit. Perfekt!

Verwenden von Teamwork-Projekten

Das Verwalten mehrerer Abteilungen, Unternehmen oder Hauptbücher kann ebenso entmutigend sein wie das Verwalten mehrerer Projekte und Aufgaben. Deshalb eignet sich Teamwork Projects überraschend ideal, um die Buchhaltungsarbeit im Auge zu behalten. Unweigerlich sind bestimmte Merkmale und Funktionen für einige Benutzer wichtiger als für andere, und einige Elemente sind diejenigen, die Echtzeit sparen. Beschreiben Sie, wie Sie und Ihr Team Teamwork.com verwenden. Louise: Erstens habe ich mehr als 30 Kunden. Ich habe jeden von ihnen als „Projekt“ eingerichtet. Jeder Kunde hat im Rahmen seines Projekts spezifische Aufgabenlisten für ihn eingerichtet. Einige sind wiederkehrend, daher habe ich dort die Funktion „Wiederholen“ verwendet (nützlich für Compliance-Aufgaben, die sich wiederholen, wie z. B. BAS-Hinterlegung, IAS-Hinterlegung, Superannuation-Hinterlegung und reguläre Gehaltsabrechnung). Dies automatisiert unser System und stellt sicher, dass wir nichts vergessen für jeden Kunden - immer! Ich habe einen Mitarbeiter und ein paar Auftragnehmer, die alle in Teamwork-Projekten eingerichtet sind und ihren von mir angegebenen Kunden zugeordnet sind. Sie erledigen die Arbeit und verwenden den Timer, damit die gesamte Zeit aufgezeichnet und alle zwei Wochen von Teamwork abgerechnet werden kann.

Anpassen der Plattform

Mit den Details und Ebenen der Aufgaben in Teamwork Projects ist auch die Vielseitigkeit verbunden, Ihr Konto individuell zu strukturieren. Nicht nur Ihr Logo, sondern auch Projekte, Aufgaben und Funktionen, die als Ihr eigener Assistent fungieren und sich wie ein Teil des Teams um Ihre Kunden kümmern. Wie helfen Ihnen Teamwork-Projekte bei der Organisation Ihrer Aufgaben und Projekte? Louise: Teamwork Projekte, wie bei jedem anderen projektmanagement-Software, wurde entwickelt, um Ihre Mitarbeiter zusammenzubringen und effizienter als Team an bestimmten Projekten zu arbeiten. Die Hauptidee besteht darin, alle Projekte und das Personal, das daran arbeitet, an einem Ort zusammenzubringen, sodass alle relevanten Informationen in einem zentralen Bereich und nicht über mehrere Anwendungen hinweg aufbewahrt werden. Dies ist großartig, wenn Sie aktuelle Projekte haben, an denen Sie arbeiten müssen! Ich hatte in meinem Unternehmen keine Projekte, die abgeschlossen werden konnten, da es sich um ein Dienstleistungsunternehmen handelt (obwohl ich einige Geschäftsentwicklungsprojekte hatte und diese meinem TW-Portal hinzugefügt wurden). Ich habe zwar keine Projekte, an denen ich arbeiten kann, aber ich muss Kunden betreuen. Ich entschied, dass meine Projekte in TW meine Kunden sein würden und umgekehrt. Dieser Blog-Beitrag erklärt, wie ich mich der Einrichtung meines Kontos näherte.

Client-Portale

Das Kernstück der Software-Suite von Teamwork.com ist, dass die drei aktuellen Produkte nahtlos zusammenarbeiten und es einer Community ermöglichen, Aufgaben, Projekte und Wissen intern zu teilen, um erfolgreich zusammenzuarbeiten. Louise hat mit den Elementen von Teamwork Projects zusammengearbeitet, um genau herauszufinden, was zu ihr und ihren Kunden passt. Wie haben Sie Ihre Teamwork-Projekte so eingerichtet, dass sie Ihren speziellen Kundenanforderungen entsprechen? Louise: Ich erstelle "Client-Portale" für jeden Client. Ich habe eine Anmeldefunktion auf meiner Website und jeder Kunde kann sich bei seinem eigenen Portal anmelden, das eigentlich sein Teamwork-Projekt ist. Ich fordere jeden Kunden auf, dort Dateien hochzuladen, die sich auf seine Buchhaltungsaufgabe beziehen, und fordere ihn auf, über sein Portal Nachrichten an mich oder andere Mitarbeiter zu senden. Auf diese Weise bleiben alle Daten, die sich auf einen bestimmten Kunden beziehen, an einem Ort. Ich behalte auch die von Kunden eingereichten Steuerformulare usw. in ihren Portalen - auf diese Weise müssen sie sich nur anmelden und sie abrufen, wenn sie jemals eine Kopie wünschen. Ich fordere Kunden außerdem auf, ihre eigenen Geschäftsdaten über ihr Portal zu aktualisieren, falls sie Änderungen vornehmen. Daher fungiert es als Live-CRM, von dem ich weiß, dass es immer auf dem neuesten Stand ist. Zuletzt fordere ich die Kunden auf, über ihren Kalender alle Besprechungstermine einzugeben, die sie mit mir haben möchten. Was mir dabei am besten gefällt, ist, dass alle Kundendaten an einem Ort gespeichert werden - ich muss nicht in fünf verschiedenen Systemen suchen, um die benötigten Informationen zu finden - alles in Teamwork-Projekten. Wie ich die Client-Portale einrichte, erfahren Sie in zwei Blog-Beiträgen: dieser Blog-Beitrag erklärt insbesondere den Prozess. Louise verwaltet wie andere Buchhalter die Bücher mehrerer Kunden, was bedeutet, dass sie nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten benötigt, sondern auch ein System, das ihr hilft, sich zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Durch die Beherrschung der Tools in Teamwork Projects konnte sie ihr Setup vollständig anpassen, um ihre Arbeit und die Bedürfnisse ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Wenn Sie Teamwork.com für Ihr Unternehmen in Betracht ziehen oder sich angemeldet haben, aber dennoch versuchen, die Tricks und Tipps zu erlernen, um Ihr Konto optimal zu nutzen, lesen Sie einige davon unsere hilfreichen Videos oder kontaktiere uns mit Ihren Fragen. Welche Funktion lieben Sie in Teamwork-Projekten am meisten, wenn Sie in der Buchhaltungs- oder Buchhaltungsbranche tätig sind? Wir hoffen, Sie haben unseren Juni genossen Industrie des Monats schwerpunkt Rechnungswesen und Buchhaltung. Nächsten Monat wird der Fokus auf liegen wie Webdesign-Agenturen Teamwork.com-Produkte verwenden. Seien Sie gespannt auf unsere dreiteilige Serie im Juli. In der Zwischenzeit können Sie mehr über Teamwork-Projekte erfahren oder direkt in unsere kostenlose 30-Tage-Testversion einsteigen. klicke hier.