Das Importieren Ihrer vorhandenen Daten in Teamwork CRM ist mit unserem jetzt einfacher als je zuvor neue Import2-Integration.

Import2 ist ein intuitives Importtool, mit dem Teamwork CRM-Kunden Daten aus anderen CRM-Anwendungen oder CSV-Dateien problemlos in Teamwork CRM verschieben können.

Was bedeutet das für die Kunden?

Benutzer können jetzt problemlos Angebote, Kontakte und Unternehmen in Teamwork CRM importieren. Einige Dinge, die Sie mit der Import2-Integration tun können, sind:

  • Importieren Sie Kontakte zwischen Teamwork CRM und einem Marketing-Automatisierungstool wie MailChimp

  • Importieren Sie Daten von einer vorhandenen CRM-Plattform (z. B. Hubspot, Pipedrive oder Salesforce).

  • Fügen Sie Teamwork CRM mithilfe einer CSV-Datei Angebote und die zugehörigen Informationen in großen Mengen hinzu

  • Aktualisieren Sie die Informationen vorhandener Leads und Opportunities aus einer CSV-Datei

  • Importieren und Anhängen von Produkten / Dienstleistungen an Deals in Teamwork CRM aus einer CSV-Datei

  • Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um die gewünschten Daten an Teamwork CRM zu übertragen und zuzuordnen.

Wie funktioniert es?

Kunden können jetzt zu gehen Einstellungen> Importieren Sie Ihre Daten hier sehen Sie eine neue Option für Import2.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie zu Import2 weitergeleitet, wo Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldedaten einzugeben geführt durch der (super einfache) Prozess.

Sobald beide Anwendungen verknüpft sind, können Sie Ihre Importeinstellungen konfigurieren und anpassen und auswählen, ob Sie Ihre Informationen importieren, aktualisieren oder aktualisieren möchten.

Habe einen Fehler gemacht? Machen Sie den Import einfach rückgängig, wiederholen Sie die Fehler oder laden Sie eine CSV-Datei mit Informationen zu den fehlgeschlagenen Zeilen herunter.

Was ist, wenn ich aus einer CSV importieren muss?

Kein Problem! Wenn Sie aus einem importieren möchten CSV-Datei, sie haben auch die Möglichkeit, einen einmaligen Import oder einen automatischen Import durchzuführen.

Kann ich exportieren?

Ja, mit Import2 können Sie bei Bedarf auch Ihre Geschäftsdaten aus Teamwork CRM exportieren. Sie können einzelne Aktivitäten aus Teamwork exportieren oder einen automatischen Export einrichten, der täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird.

Kann ich das jetzt machen

Ja! Einfach einloggen und loslegen Einstellungen> Importieren hier sehen Sie eine neue Option für Import2 und befolgen Sie die Schritte.

undefined

Wenn Sie Probleme haben, können Sie die Live-Chat-Option von Import2 verwenden, um das Support-Team zu kontaktieren. Und wie immer hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, und wir beraten Sie gerne.